روند افزایشی قیمت پایه مس کاتد از چهار هفته گذشته

در این گزارش به بررسی روند معاملات در بازار مس کاتد در هفته منتهی به 11 مهرماه 1403 پرداخته می‌شود.

روند افزایشی قیمت پایه مس کاتد از چهار هفته گذشته

به گزارش آوای آگاه؛ در این گزارش به بررسی روند معاملات در بازار مس کاتد در هفته منتهی به 11 مهرماه 1403 پرداخته می‌شود.

قیمت دلار در ماه گذشته

میانگین قیمت حواله در سامانه نیما

۴۵۸۸۷ تومان (۳.۰۲% افزایش)

کمترین قیمت ۴۵۲۵۶ تومان

بیشترین قیمت ۴۶۶۲۲ تومان

میانگین قیمت اسکناس در سامانه نیما

۴۹۲۴۱ تومان (۱.۱۱% افزایش)

کمترین قیمت ۴۹۰۱۳ تومان

بیشترین قیمت ۴۹۵۵۹ تومان

قیمت پایانی دلار در بازار آزاد

۶۰۱۵۱ تومان (۵.۱% افزایش)

کمترین قیمت ۵۹۳۰۰ تومان

بیشترین قیمت ۶۲۹۰۰ تومان

Screenshot 2024-10-05 141042.png

قیمت دلار میانگین ماهانه از ابتدای سال 1402

نرخ دلار بازار آزاد پس از طی کردن روندی صعودی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲، در ابتدای سال ۱۴۰۳ بیشترین نرخ را ثبت نمود. پس از آن روندی نزولی را در پیش گرفت و در خردادماه امسال، نرخ ۵۸هزار تومان کمترین نرخ میانگین ماهانه از ابتدای سال تاکنون را ثبت نمود. سپس در ماه‌های اخیر به صورت میانگین، نرخی نسبتاً ثابت و اندکی پایین‌تر از ۶۰هزار تومان را حفظ نمود.

در روزهای اخیر، بحران‌های سیاسی و ناآرامی‌های منطقه منجر به افزایش نرخ دلار بازار آزاد تا مرز ۶۳هزار تومان شد. با این حال معامله‌گران ادامه سیاست ارزپاشی را دلیل اینکه نرخ دلار پرش‌های چشمگیری را در روز‌های سه‌شنبه و ساعات ابتدایی روز چهارشنبه با وجود ادامه ناآرامی‌ها تجربه نکرد، می‌دانند. تغییرات روند دلار در هفته آینده وابسته به اتفاقات منطقه خواهد بود. با این حال تحلیل‌گران بازار بر این باورند که مسائل سیاسی بر مسائل اقتصادی و نرخ دلار اثر چندان طولانی مدتی نخواهد داشت.

نرخ‌های حواله و اسکناس نیز کماکان در حال افزایش و ثبت بالاترین رکوردها از ابتدای سال ۱۴۰۲ است. ادامه این روند مورد انتظار است.

Screenshot 2024-10-05 141149.png

روند عرضه - تقاضا و قیمت مس کاتد در چهار هفته گذشته

روند عرضه در چهار هفته گذشته

کمترین عرضه ۳.۱۹۰ تن در هفته اول مهر

بیشترین عرضه ۳.۷۳۰ تن در هفته چهارم شهریور

روند تقاضا در چهار هفته گذشته

کمترین تقاضا ۲.۷۸۰ تن در هفته سوم شهریور

بیشترین تقاضا ۵.۰۴۰ تن در هفته دوم مهر

روند قیمت پایه در چهار هفته گذشته

کمترین قیمت پایه ۴.۸۶۶.۶۶۷ تن در هفته سوم شهریور

بیشترین قیمت پایه ۵.۰۵۹.۰۰۰ تن در هفته دوم مهر

روند قیمت پایانی در چهار هفته گذشته

کمترین قیمت پایانی ۴.۸۸۳.۰۱۳ تن در هفته سوم شهریور

بیشترین قیمت پایانی ۵.۲۵۲.۶۲۷ تن در هفته دوم مهر

Screenshot 2024-10-06 121549.png

روند عرضه - تقاضا مس کاتد از ابتدای سال ۱۴۰۲

حجم عرضه محصول در هفته‌های گذشته تقریباً ثابت بوده، اما میزان تقاضا در نوسان بوده است. در این هفته مانند هفته گذشته، حجم تقاضا از عرضه بیشتر بوده است. میزان تقاضای این هفته محصول، بیشترین میزان از هفته ششم بوده است. همچنین نظر به افزایش چشمگیر میزان تقاضا، معاملات محصول در این هفته با رقابت انجام شد. تنها نماد عرضه شده در این هفته، مس کاتد ملی صنایع مس ایران بود.

مجموع عرضه محصول در فصول مشابه در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲، ۱۵% کمتر بوده است. عرضه محصول در چهار هفته گذشته تقریباً ثابت بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند در هفته آینده نیز ادامه داشته باشد. از طرفی مجموع تقاضا محصول در فصول مشابه در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲، ۳۵% کمتر بوده است.

Screenshot 2024-10-06 121657.png

روند قیمت پایه و پایانی مس کاتد از ابتدای سال ۱۴۰۲

در ابتدای سال ۱۴۰۳، قیمت پایه محصول نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۵% بیشتر بوده است. تغییرات قیمت محصول از ابتدای سال نوسانی اما در مجموع نزولی بوده است.

با این حال در چهار هفته گذشته، قیمت پایه محصول روندی افزایشی در پیش گرفته است. افزایش قیمت جهانی مس و روند‌های بازار در این موضوع تأثیرگذار بوده است و در صورت ادامه این روندها، انتظار افزایش قیمت در هفته آینده نیز وجود خواهد داشت.

روند تغییرات قیمت جهانی طلا و قیمت مس، نشان‌دهنده وجود عامل همبستگی و این موضوع است که افزایش نقدینگی جهانی ممکن است قیمت این دو فلز را با هم حرکت دهد.

در سال ۱۴۰۳ و برخلاف سال ۱۴۰۲، قیمت پایه و پایانی محصول عموماً منطبق بوده‌اند. با این حال در این هفته به دلیل افزایش چشمگیر تقاضا، معاملات محصول با رقابت انجام شدند و قیمت پایانی از قیمت پایه فاصله گرفت. اختلاف میان قیمت پایه و پایانی در هفته آینده وابسته به میزان عرضه و تقاضا خواهد بود.

Screenshot 2024-10-06 121756.png

عرضه داخلی و صادراتی در هفته

عرضه داخلی در هفته گذشته

۴۷درصد از کل عرضه

۳.۵۰۰ تن

عرضه صادراتی در هفته گذشته

۵۳درصد از کل عرضه

۴.۰۰۰ تن

Screenshot 2024-10-06 121919.png

زنجیره مس در هفته

زنجیره مس در هفته گذشته

مس کاتد

۹۴% بهای تمام شده مس مفتول

Screenshot 2024-10-06 122030.png

اندازه بازار

ارزش معاملات محصول در این هفته ۱.۸۳۸ میلیارد تومان و حجم معاملات محصول ۳.۵۰۰ تن بوده است. ارزش و حجم معاملات محصول نسبت به هفته گذشته به ترتیب ۱۹ و ۱۳درصد افزایش یافته است.

Screenshot 2024-10-06 122116.png

عرضه‌کنندگان شاخص داخلی در هفته

عرضه‌کنندگان برتر داخلی هفته

ملی صنایع مس ایران

۳.۵۰۰ تن (۱۰۰% از کل عرضه)

Screenshot 2024-10-06 122220.png

عرضه‌کنندگان شاخص صادراتی در هفته

عرضه‌کنندگان برتر صادراتی هفته

ملی صنایع مس ایران

۴.۰۰۰ تن (۱۰۰% از کل عرضه)

Screenshot 2024-10-06 122421.png

عرضه و تقاضای مس کاتد برای تولیدکنندگان شاخص در هفته

حجم تقاضا

بیشترین ۵.۰۴۰ تن برای ملی صنایع مس ایران

کمترین ۵.۰۴۰ تن برای ملی صنایع مس ایران

حجم معامله شده

بیشترین ۳.۵۰۰ تن برای ملی صنایع مس ایران

کمترین ۳.۵۰۰ تن برای ملی صنایع مس ایران

Screenshot 2024-10-06 122536.png

رقابت و قیمت مس کاتد برای تولیدکنندگان شاخص در هفته

قیمت پایه عرضه

بیشترین ۵.۰۵۹.۰۰۰ ريال برای ملی صنایع مس ایران

کمترین ۵.۰۵۹.۰۰۰ ريال برای ملی صنایع مس ایران

قیمت پایانی

بیشترین ۵.۲۵۳.۳۲۰ ريال برای ملی صنایع مس ایران

کمترین ۵.۲۵۱.۹۳۳ ريال برای ملی صنایع مس ایران

میزان رقابت قیمتی

بیشترین ۳.۸۴% برای ملی صنایع مس ایران

کمترین ۳.۸۱% برای ملی صنایع مس ایران

Screenshot 2024-10-06 122949.png

قیمت پایانی میانگین موزون برحسب دلار بازار آزاد در هر تن مارکت مس کاتد

قیمت دلار

میانگین حواله نیمایی ۴۵۸.۸۷۴ ريال

میانگین بازار آزاد ۶۰۱.۵۱۰ ريال

قیمت پایانی برحسب دلار

بیشترین ۸.۳۵۲ دلار بر تن برای ملی صنایع مس ایران

کمترین ۸.۳۵۰ دلار بر تن برای ملی صنایع مس ایران

Screenshot 2024-10-06 123345.png

جریان عرضه نقدی و اعتباری محصول در بورس کالا

عرضه نقدی در هفته گذشته

۰ تن (۰% از کل عرضه)

۰ تن معامله شده (۰% از کل عرضه نقدی)

۰ تن معامله نشده (۰%  از کل عرضه نقدی)

عرضه اعتباری در هفته گذشته

۰ تن (۰% از کل عرضه)

۰ تن معامله شده (۰% از کل عرضه اعتباری)

۰ تن معامله نشده (۰% از کل عرضه اعتباری)

عرضه نقدی / اعتباری در هفته گذشته

۳.۵۰۰ تن (۱۰۰% از کل عرضه)

۳.۵۰۰ تن معامله شده (۱۰۰% از کل عرضه اعتباری)

۰ تن معامله نشده (۰% از کل عرضه اعتباری)

Untitled.png

روند عرضه نقدی محصول از ابتدای سال ۱۴۰۲

میزان عرضه محصول در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ عمدتاً به صورت اعتباری بوده و تغییرات چندانی در طول زمان نداشته است.

اکثر عرضه محصول از ابتدای سال ۱۴۰۲ به صورت شرایطی (نقدی/ اعتباری) بوده است. میانگین این روند از ابتدای سال ۸۷% بوده و در این هفته نیز ۱۰۰% از عرضه به این صورت بوده است.

پیش‌بینی می‌شود این روند در هفته آینده نیز تغییرات زیادی نسبت به میانگین از ابتدای سال نداشته باشد.

Screenshot 2024-10-06 123531.png

روند عرضه اعتباری محصول از ابتدای سال ۱۴۰۲

میانگین عرضه اعتباری

۸۶% در سال ۱۴۰۲

۸۷% در سال ۱۴۰۳

Screenshot 2024-10-06 123634.png

جدول مقایسه عرضه نقدی و اعتباری محصول

تعاریف

W-W: تغییر نسبت به یک هفته گذشته

M-M: تغییر نسبت به یک ماه گذشته

Q-Q: تغییر نسبت به شش ماه گذشته

Y-Y: تغییر نسبت به یک سال گذشته

Screenshot 2024-10-06 123739.png

جریان معاملات مس کاتد در بورس کالا

حجم معامله شده در تالار اصلی

۳.۵۰۰ تن (۱۰۰% از کل عرضه)

۰ تن معامله شده با قیمت پایه (۰% از کل معاملات تالار اصلی)

۳.۵۰۰ تن معامله شده با رقابت (۱۰۰% از کل معاملات تالار اصلی)

کل حجم نماد حذف شده

۰ تن (۰% از کل عرضه)

کل حجم مچینگ

۰ تن (۰% از کل عرضه)

۰ تن معامله شده مچینگ (۰% از کل معاملات مچینگ)

۰ تن معامله نشده مچینگ (۰% از کل معاملات مچینگ)

1.png

روند جریان معاملات مس کاتد در تالار اصلی

میزان معاملات در تالار اصلی به صورت میانگین در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ حدود ۱۷% کمتر بوده است.

از ابتدای سال ۱۴۰۳، میزان معاملات محصول در تالار اصلی نوسانی بوده است. با توجه به روندهای بازار انتظار می‌رود این وضعیت دچار تغییرات چندانی نشود.

Screenshot 2024-10-06 123930.png

روند نمادهای حذف شده مس کاتد

میانگین مقدار نمادهای حذف شده در سال ۱۴۰۳ به میزان ۳% بیشتر از سال ۱۴۰۲ بوده و از ابتدای سال ۱۴۰۳ روند نمادهای حذف شده صعودی بوده است.

این روند به صورت میانگین ۳% بوده و در این هفته ۰ بوده است. در مجموع انتظار می‌رود در هفته آینده این روند تغییرات چندانی نسبت به میانگین نداشته باشد.

Screenshot 2024-10-06 130340.png

روند مچینگ مس کاتد

حجم وارد شده به مچینگ در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲، به صورت میانگین حدود ۱۵% افزایش یافته است.

تغییرات این روند در هفته آینده در گرو مقادیر معامله شده در تالار اصلی و نمادهای حذف شده است، اما انتظار بروز تغییرات زیادی در رفتار این روند وجود نخواهد داشت.

Screenshot 2024-10-06 130453.png

شاخص‌های بازار در هفته

شاخص رونق: نسبت حجم معامله شده به حجم کل عرضه

۱۰۰%

شاخص رکود: نسبت حجم معامله نشده به حجم کل عرضه

۰%

شاخص رقابت: نسبت اختلاف قیمت پایانی میانگین موزون از قیمت پایه عرضه در مقادیر معامله شده

۳.۸۳%

شاخص مچینگ: نسبت حجم مچینگ به حجم کل عرضه

۰%

شاخص معاملات مچینگ: نسبت حجم معامله شده در مچینگ به حجم کل عرضه

۰%

Screenshot 2024-10-06 130558.png

روند رونق معاملات مس کاتد

شاخص رونق معاملات شامل معاملات انجام شده در تالار اصلی و مچینگ، در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به صورت میانگین حدود ۸% کاهش یافته است.

میانگین رونق از ابتدای سال ۸۲% بوده است. در این هفته با توجه به رشد تقاضا، ۱۰۰% رونق در معاملات محصول وجود داشت. میانگین رونق معاملات از هفته پانزدهم بالاتر از ۹۰% بوده است. در مجموع انتظار می‌رود روند رونق در هفته آینده، رفتاری تقریباً مشابه با این هفته‌ها داشته باشد.

Screenshot 2024-10-06 130709.png

روند رکود معاملات مس کاتد

شاخص رکود معاملات شامل نمادهای حذف شده و مچینگ معامله نشده، در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به صورت میانگین حدود ۸% افزایش یافته است.

با توجه به روندهای بازار انتظار می‌رود روند رکود در هفته آینده نیز رفتار نسبتاً مشابهی داشته باشد.

Screenshot 2024-10-06 130822.png

روند رقابت معاملات مس کاتد

رقابت صورت گرفته برروی معاملات محصول از ابتدای سال ۱۴۰۳، به صورت میانگین حدود ۱۰% کمتر از سال ۱۴۰۲ بوده است.

رقابت صورت گرفته بر معاملات محصول از هفته پنجم سال ۱۴۰۳ حدود صفر بوده است. در این هفته برای اولین بار از هفته پنجم، رقابتی ۴درصدی در معاملات محصول صورت گرفت که این موضوع به دلیل رشد تقاضا در این هفته بوده است.

تغییرات رقابت در هفته آینده وابسته به میزان تقاضا برای محصول خواهد بود.

Screenshot 2024-10-06 130946.png

مطالب مشابه