به گزارش آوای آگاه؛ در این گزارش، معاملات بازار شمش بلوم (150×150) 5SP (منتهی به 11 مهرماه 1403) مورد بررسی قرار گرفته است.

قی‍مت دلار در ماه گذشته

میانگین قیمت حواله در سامانه نیما

۴۵.۸۸۷ تومان (۳.۰۲% افزایش)

کمترین قیمت ۴۵.۲۵۶ تومان

بیشترین قیمت ۴۶.۶۲۲ تومان

میانگین قیمت اسکناس در سامانه نیما

۴۹.۲۴۱ تومان (۱.۱۱% افزایش)

کمترین قیمت ۴۹.۰۱۳ تومان

بیشترین قیمت ۴۹.۵۵۹ تومان

قیمت پایانی دلار در بازار آزاد

۶۰.۱۵۱ تومان (۵.۱% افزایش)

کمترین قیمت ۵۹.۳۰۰ تومان

بیشترین قیمت ۶۲.۹۰۰ تومان

قی‍مت دلار میانگین ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲

نرخ دلار بازار آزاد پس از طی کردن روندی صعودی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲، در ابتدای سال ۱۴۰۳ بیشترین نرخ را ثبت نمود. پس از آن روندی نزولی را در پیش گرفت و در خردادماه امسال، نرخ ۵۸هزار تومان کمترین نرخ میانگین ماهانه از ابتدای سال تاکنون را ثبت نمود. سپس در ماه‌های اخیر به صورت میانگین، نرخی نسبتاً ثابت و اندکی پایین‌تر از ۶۰هزار تومان را حفظ نمود.

در روزهای اخیر، بحران‌های سیاسی و ناآرامی‌های منطقه منجر به افزایش نرخ دلار بازار آزاد تا مرز ۶۳هزار تومان شد. با این حال معامله‌گران ادامه سیاست ارزپاشی را دلیل اینکه نرخ دلار پرش‌های چشمگیری را در روز‌های سه‌شنبه و ساعات ابتدایی روز چهارشنبه با وجود ادامه ناآرامی‌ها تجربه نکرد، می‌دانند. تغییرات روند دلار در هفته آینده وابسته به اتفاقات منطقه خواهد بود. با این حال تحلیل‌گران بازار بر این باورند که مسائل سیاسی بر مسائل اقتصادی و نرخ دلار اثر چندان طولانی مدتی نخواهد داشت.

نرخ‌های حواله و اسکناس نیز کماکان در حال افزایش و ثبت بالاترین رکوردها از ابتدای سال ۱۴۰۲ است. ادامه این روند مورد انتظار است.

روند عرضه - تقاضا و قیمت شمش بلوم در چهار هفته گذشته

روند عرضه در چهار هفته گذشته

کمترین عرضه ۱۷۱.۷۷۵ تن در هفته اول مهر

بیشترین عرضه ۱۹۸.۴۷۵ تن در هفته چهارم شهریور

روند تقاضا در چهار هفته گذشته

کمترین تقاضا ۱۷۷.۶۴۰ تن در هفته چهارم شهریور

بیشترین تقاضا ۲۶۴.۵۸۰ تن در هفته دوم مهر

روند قیمت پایه در چهار هفته گذشته

کمترین قیمت پایه ۲۱۹.۳۷۹ تن در هفته اول مهر

بیشترین قیمت پایه ۲۲۰.۱۹۲ تن در هفته چهارم شهریور

روند قیمت پایانی در چهار هفته گذشته

کمترین قیمت پایانی ۲۲۰.۳۶۸ تن در هفته اول مهر

بیشترین قیمت پایانی ۲۲۲.۲۲۹ تن در هفته چهارم شهریور

روند عرضه - تقاضا شمش بلوم از ابتدای سال ۱۴۰۲

پس از رشد چشمگیر عرضه و تقاضای محصول از هفته ۲۶ و به دلیل کاهش محدودیت‌های فصلی، میزان عرضه محصول در چهار هفته گذشته نسبتاً ثابت بوده است. ازطرفی میزان تقاضا محصول در نوسان بوده است.

در این هفته نسبت تقاضا به عرضه، بیشترین میزان را از هفته ۱۸ داشته است. از طرفی میزان تقاضا بیشترین مقدار را بعد از هفته چهارم سال ۱۴۰۳ داشته است. انتظار بروز تغییرات چندانی در میزان عرضه هفته آینده محصول وجود نخواهد داشت.

میزان عرضه فصول مشابه در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲، ۷درصد کمتر بوده است. از طرفی میزان تقاضا در سال ۱۴۰۳، ۱۰درصد کمتر بوده است.

روند قیمت پایه و پایانی شمش بلوم از ابتدای سال ۱۴۰۲

در ابتدای سال ۱۴۰۳، قیمت پایه محصول نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان 10درصد بیشتر بوده است. قیمت محصول پس از طی کردن روندی کاهشی از ابتدای سال ۱۴۰۳، در هفته دوازدهم روندی صعودی را در پیش گرفت و سپس از هفته هجدهم در مجموع کاهشی بود.

قیمت پایه محصول در این هفته نسبت به هفته گذشته افزایش اندکی داشته است. این افزایش قیمت با توجه به افزایش قیمت محصولات پایه در زنجیره فولاد و همچنین افزایش قیمت جهانی فولاد در هفته گذشته، قابل توجیه است. در صورت ادامه روند افزایشی قیمت پایه محصولات زنجیره فولاد و روند افزایشی بازارهای داخلی و جهانی فولاد، انتظار افزایش قیمت شمش در هفته آینده نیز وجود خواهد داشت.

در این هفته با توجه به رشد چشمگیر تقاضا، قیمت پایانی محصول نیز نسبت به هفته گذشته رشد داشته است. اختلاف قیمت پایه و پایانی در هفته آینده وابسته به میزان تقاضا برای محصول خواهد بود.

عرضه داخلی و صادراتی در هفته

عرضه داخلی در هفته گذشته

100درصد از کل عرضه

۱۷۷.۲۰۰ تن

عرضه صادراتی در هفته گذشته

۰ درصد از کل عرضه

۰ تن

زنجیره فولاد در هفته

زنجیره فولاد در هفته گذشته

سنگ آهن

۵% بهای تمام شده میلگرد

کنسانتره

۱۵% بهای تمام شده میلگرد

گندله

۲۱% بهای تمام شده میلگرد

آهن اسفنجی

۴۹% بهای تمام شده میلگرد

شمش و اسلب

۸۶% بهای تمام شده میلگرد

اندازه بازار

ارزش معاملات محصول در این هفته ۳.۲۵۴ میلیارد تومان و حجم معاملات محصول ۱۴۶.۳۵۰ تن بوده است. ارزش و حجم معاملات محصول نسبت به هفته گذشته به ترتیب ۲۱ و ۲۰درصد افزایش یافته است.

عرضه‌کنندگان شاخص داخلی در هفته

عرضه‌کنندگان داخلی برتر هفته  

فولاد خوزستان

۴۰.۰۰۰ تن (۲۳% از کل عرضه)

فولاد کاوه جنوب کیش

۳۰.۰۰۰ تن (۱۷% از کل عرضه)

مجتمع فولاد خراسان

۲۵.۰۰۰ تن (۱۴% از کل عرضه)

شرکت معدنی وصنعتی چادرملو

۲۰.۰۰۰ تن (۱۱% از کل عرضه)

صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد)

۱۲.۰۰۰ تن (۷% از کل عرضه)

فولاد سیرجان ایرانیان

۱۱.۰۰۰ تن (۶% از کل عرضه)

فولاد بوتیای ایرانیان

۹.۰۰۰ تن (۵% از کل عرضه)

جهان فولاد سیرجان

۷.۰۰۰ تن (۴% از کل عرضه)

آهن و فولاد ارفع

۵.۰۰۰ تن (۳% از کل عرضه)

عرضه و تقاضای شمش بلوم برای تولیدکنندگان شاخص در هفته

حجم تقاضا

بیشترین ۵۷.۴۵۰ تن برای

فولاد خوزستان

کمترین ۳۰۰ تن برای مجتمع فولاد نفیس ایرانیان

حجم معامله شده

بیشترین ۲۹.۵۰۰ تن برای فولاد خوزستان

کمترین ۲۰۰ تن برای آکام فلز سوله

حجم معامله نشده

بیشترین ۱۰.۵۰۰ تن برای فولاد خوزستان

کمترین ۲۰۰ تن برای تولیدی صنعتی اصفهان

نسبت تقاضا به عرضه

بیشترین ۵۷۷% برای فولاد سپهر سبلان

کمترین ۱۰۰% برای مجتمع فولاد نفیس ایرانیان

رقابت و قیمت شمش بلوم برای تولیدکنندگان شاخص در هفته

قیمت پایه عرضه

بیشترین ۲۲۳.۷۴۳ ريال برای مجتمع فولاد البرز ناب آرش

کمترین ۲۰۷.۰۰۰ ريال برای فولاد سیرجان ایرانیان

قیمت پایانی

بیشترین ۲۳۴.۹۶۷ ريال برای فولاد خوزستان

کمترین ۲۰۷.۸۵۷ ريال برای فولاد سیرجان ایرانیان

میزان رقابت قیمتی

بیشترین ۵.۹۲% برای فولاد خوزستان

کمترین ۰% برای شرکت معدنی وصنعتی چادرملو

قیمت پایانی میانگین موزون برحسب دلار بازار آزاد در هر تن مارکت شمش بلوم

قیمت دلار

میانگین حواله نیمایی ۴۵۸.۸۷۴ ريال

میانگین بازار آزاد ۶۰۱.۵۱۰ ريال

قیمت پایانی برحسب دلار

بیشترین ۳۸۴ دلار بر تن برای مجتمع فولاد البرز ناب آرش

کمترین ۳۴۰ دلار بر تن برای فولاد سیرجان ایرانیان

جریان عرضه نقدی و اعتباری شمش بلوم در بورس کالا

عرضه نقدی در هفته گذشته

۸۹.۲۰۰ تن (۵۰% از کل عرضه)

۶۱.۳۵۰ تن معامله شده (۶۹% از کل عرضه نقدی)

۲۷.۸۵۰ تن معامله نشده (۳۱%  از کل عرضه نقدی)

عرضه اعتباری در هفته گذشته

۱۰.۰۰۰ تن (۶% از کل عرضه)

۱۰.۰۰۰ تن معامله شده (۱۰۰% از کل عرضه اعتباری)

۰ تن معامله نشده (۰% از کل عرضه اعتباری)

عرضه نقدی/ اعتباری در هفته گذشته

۷۸.۰۰۰ تن (۴۴% از کل عرضه)

۷۵.۰۰۰ تن معامله شده (۹۶% از کل عرضه اعتباری)

۳.۰۰۰ تن معامله نشده (۴% از کل عرضه اعتباری)

روند عرضه نقدی محصول از ابتدای سال ۱۴۰۲

میزان عرضه نقدی در سال ۱۴۰۳ به صورت میانگین نسبت به سال قبل 10% کاهش یافته است. در این هفته %50 از کل عرضه به صورت نقدی بوده که از میانگین 66% از ابتدای سال کمتر بوده است.

از طرفی مقادیر عرضه اعتباری و نقدی/ اعتباری به ترتیب ۶% و ۴۴% بودند که این مقادیر از میانگین ۱% و ۳۰% از ابتدای سال بیشتر بودند.

انتظار می‌رود شرایط عرضه محصول در هفته آینده تغییرات زیادی نسبت به روندهای گذشته نداشته باشد.

روند عرضه اعتباری محصول از ابتدای سال ۱۴۰۲

میانگین عرضه اعتباری

۲۱% در سال ۱۴۰۲

۳۱% در سال ۱۴۰۳

جدول مقایسه عرضه نقدی و اعتباری محصول

W-W: تغییر نسبت به یک هفته گذشته

M-M: تغییر نسبت به یک ماه گذشته

Q-Q: تغییر نسبت به شش ماه گذشته

Y-Y: تغییر نسبت به یک سال گذشته

جریان معاملات شمش بلوم در بورس کالا

حجم معامله شده در تالار اصلی

۱۲۴.۳۵۰ تن (۷۰% از کل عرضه)

۱۶.۵۰۰ تن معامله شده با قیمت پایه (۱۳% از کل معاملات تالار اصلی)

۱۰۷.۸۵۰ تن معامله شده با رقابت (۸۷% از کل معاملات تالار اصلی)

کل حجم نماد حذف شده

۱۲.۸۵۰ تن (۷% از کل عرضه)

کل حجم مچینگ

۴۰.۰۰۰ تن (۲۳% از کل عرضه)

۲۲.۰۰۰ تن معامله شده مچینگ

(۵۵% از کل معاملات مچینگ)

۱۸.۰۰۰ تن معامله نشده مچینگ

(۴۵% از کل معاملات مچینگ)

روند جریان معاملات شمش بلوم در تالار اصلی

میزان معاملات در تالار اصلی به صورت میانگین در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ حدود ۶% کمتر بوده است.

در این هفته با توجه به رشد تقاضا، سهم میزان معاملات در تالار اصلی افزایش یافته و برابر با ۷۰% بوده است. سهم معاملات در تالار اصلی در هفته آینده وابسته به مقادیر عرضه و تقاضا است.

روند نمادهای حذف شده شمش بلوم

میانگین مقدار نمادهای حذف شده در سال ۱۴۰۳ به میزان ۶% بیشتر از سال ۱۴۰۲ بوده است. رشد تقاضا در هفته باعث کاهش میزان نمادهای حذف شده نیز شده است.

انتظار می‌رود در هفته آینده میزان نمادهای حذف شده تغییرات چندانی نداشته باشد.

روند مچینگ شمش بلوم

حجم وارد شده به مچینگ در سال ۱۴۰۳ تقریباً مشابه با سال ۱۴۰۲ بوده است. تغییرات میزان مچینگ در هفته آینده وابسته به میزان معاملات در تالار اصلی و نمادهای حذف شده محصول است. در مجموع انتظار تغییرات زیادی برای این روند وجود ندارد.

شاخص‌های بازار در هفته

مقدار شاخص

۸۳% رونق

۱۷% رکود

۰.۵۶% رقابت

۲۳% مچینگ

۱۲% معاملات مچینگ

شاخص رونق: نسبت حجم معامله شده به حجم کل عرضه

۸۳%

شاخص رکود: نسبت حجم معامله نشده به حجم کل عرضه

۱۷%

شاخص رقابت: نسبت اختلاف قیمت پایانی میانگین موزون از قیمت پایه عرضه در مقادیر معامله شده

۰.۵۶%

شاخص مچینگ: نسبت حجم مچینگ به حجم کل عرضه

۲۳%

شاخص معاملات مچینگ: نسبت حجم معامله شده در مچینگ به حجم کل عرضه

۱۲%

روند رونق معاملات شمش بلوم

شاخص رونق معاملات شامل معاملات انجام شده در تالار اصلی و مچینگ، در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، به صورت میانگین حدود ۷درصد کاهش یافته است.

در این هفته با توجه به افزایش تقاضا برای محصول، رونق معاملات افزایش یافت. تغییرات این روند در هفته آینده وابسته به میزان تقاضا خواهد بود.

روند رکود معاملات شمش بلوم

شاخص رکود معاملات شامل نمادهای حذف شده و مچینگ معامله نشده، در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، به صورت میانگین حدود ۸درصد افزایش یافته است.

تغییرات میزان رکود در هفته آینده نیز وابسته به میزان تقاضا برای محصول است.

روند رقابت معاملات شمش بلوم

رقابت صورت گرفته برروی معاملات محصول در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ تقریباً مشابه بوده است.

از طرفی رقابت صورت گرفته بر معاملات محصول در هفته‌های گذشته همواره کمتر از ۱% بوده است. در این هفته نیز با وجود رشد تقاضا، میزان رقابت میانگین کمتر از ۱% بوده است. پیش‌بینی می‌شود در هفته آینده میزان رقابت تغییر چندانی نداشته باشد.