به گزارش آوای آگاه؛ در این گزارش به بررسی جزئیات بازار آهن اسفنجی و معاملات آن پرداخته می‌شود.

قیمت دلار در ماه گذشته

میانگین قیمت حواله در سامانه نیما

۴۴۷۳۱ تومان (۲.۸۴% افزایش)

کمترین قیمت ۴۴۰۵۵ تومان

بیشترین قیمت ۴۵۴۱۴ تومان

میانگین قیمت اسکناس در سامانه نیما

۴۸۶۳۶ تومان (۲.۱۸% افزایش)

کمترین قیمت ۴۸۰۲۰ تومان

بیشترین قیمت ۴۹۰۶۸ تومان

قیمت پایانی دلار در بازار آزاد

۵۹۷۹۳ تومان (۱.۴۹% کاهش)

کمترین قیمت ۵۸۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت ۶۱۹۰۰ تومان

قی‍مت دلار میانگین ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲

نرخ دلار بازار آزاد از هفته دوم مردادماه روندی نزولی از نرخ ۶۲هزار تومان را آغاز کرده و در حدود ۵۹هزار تومان در نوسان بوده است. به‌طور کلی نرخ دلار بازار آزاد در هفته دوم شهریورماه ۱.۵درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. دلار بازار آزاد پس از روند کاهشی از ابتدای سال، در تیر و مردادماه به‌صورت میانگین حدود ۵۹هزار تومان بوده است. ریسک‌های سیاسی ناشی از بروز جنگ، نوسانات نرخ دلار بازار آزاد را توجیه می‌کند. تغییرات قیمت دلار در بازار آزاد در آینده وابسته به اتفاقات خواهد بود.

میانگین حواله و اسکناس در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ بیشتر بوده و در هفته گذشته به بیشترین مقدار خود از ابتدای سال ۱۴۰۲ رسید. این موضوع به نفع صادرکنندگان می¬باشد به شرطی که اختلاف آن با قیمت بازار آزاد کاهش یابد. در مجموع براساس نمودارهای سالیانه دلار، انتظار افزایش آن در ماه¬های پیش رو تا پایان سال وجود دارد.

روند عرضه - تقاضا و قیمت آهن اسفنجی در چهار هفته گذشته

روند عرضه در چهار هفته گذشته

کمترین عرضه ۲۸۵.۰۰۰ تن در هفته دوم شهریور

بیشترین عرضه ۵۸۵.۰۰۰ تن در هفته پنجم مرداد

روند تقاضا در چهار هفته گذشته

کمترین تقاضا ۱۶۰.۴۵۰ تن در هفته دوم شهریور

بیشترین تقاضا ۴۶۴.۷۵۰ تن در هفته پنجم مرداد

روند قیمت پایه در چهار هفته گذشته

کمترین قیمت پایه ۱۱۹.۴۵۴ تن در هفته دوم شهریور

بیشترین قیمت پایه ۱۲۲.۳۴۴ تن در هفته پنجم مرداد

روند قیمت پایانی در چهار هفته گذشته

کمترین قیمت پایانی ۱۲۰.۳۷۸ تن در هفته چهارم مرداد

بیشترین قیمت پایانی ۱۲۳.۲۷۴ تن در هفته پنجم مرداد

روند عرضه - تقاضا آهن اسفنجی از ابتدای سال ۱۴۰۲

در چهار هفته گذشته، همواره حجم تقاضا نسبت به عرضه کمتر بوده است؛ بنابراین تمامی محصولات عرضه شده با قیمت پایه معامله شدند و این به معنای عدم وجود رقابت در هفته‌های گذشته است. پیش‌بینی می‌شود براساس این روند در هفته پیش رو نیز این موضوع تکرار شود.

با توجه به عدم تقاضا برای محصول، قیمت پایه و قیمت پایانی روندی کاهشی را در هفته‌های گذشته تجربه کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود براساس این روند، در هفته پیش رو نیز این موضوع تکرار شود.

میزان عرضه در سال ۱۴۰۳ در مجموع نسبت به ۱۴۰۲ بیشتر است. انتظار می‌رود در هفته آینده، میزان عرضه و همچنین میزان تقاضا برای محصول افزایش یابد، اما به دلیل محدودیت‌های برق، انتظار رقابت وجود ندارد. از ابتدای تابستان میزان تقاضا نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

روند قیمت پایه و پایانی آهن اسفنجی از ابتدای سال ۱۴۰۲

در ابتدای سال ۱۴۰۳، قیمت پایه محصول نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان 30درصد بیشتر بوده که این اختلاف در هفته اول خردادماه کاهش یافته و به قیمتی پایین‌تر از سال گذشته رسیده است. در هفته چهارم خردادماه مجدداً قیمت پایه برابر با سال گذشته شده و در هفته‌های بعد با اختلافی اندک نسبت به قیمت پایه سال گذشته، عرضه محصول صورت گرفته است. از ابتدای شهریورماه، قیمت پایه محصول روندی کاهشی داشته است که کاهش تقاضا و محدودیت‌های بازار می‌تواند دلیل این موضوع باشد. روند مشابه قیمت محصول در هفته‌های هجدهم به بعد، نشان‌دهنده محدودیت‌های بازار در فصول مشابه است.

عرضه داخلی و صادراتی در هفته

عرضه داخلی در هفته گذشته

100درصد از کل عرضه

۲۸۵.۰۰۰ تن

عرضه صادراتی در هفته گذشته

صفر درصد از کل عرضه

صفر تن

زنجیره فولاد در هفته

زنجیره فولاد در هفته گذشته

سنگ آهن

۵% بهای تمام شده مقاطع فولادی

کنسانتره

۱۴% بهای تمام شده مقاطع فولادی

گندله

۲۰% بهای تمام شده مقاطع فولادی

آهن اسفنجی

۴۶% بهای تمام شده مقاطع فولادی

شمش و اسلب

۸۶% بهای تمام شده مقاطع فولادی

اندازه بازار

ارزش معاملات محصول در این هفته ۱.۵۲۹ میلیارد تومان و حجم معاملات محصول ۱۲۵.۶۵۰ تن بوده است. ارزش و حجم معاملات محصول نسبت به هفته گذشته به ترتیب ۳۱ و ۲۹درصد کاهش یافته است.

عرضه‌کنندگان شاخص داخلی در هفته

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

۶۰.۰۰۰ تن (۲۴% از کل عرضه)

فولاد کاوه جنوب کیش

۵۰.۰۰۰ تن (۲۰% از کل عرضه)

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

۳۵.۰۰۰ تن (۱۴% از کل عرضه)

جهان فولاد سیرجان

۳۰.۰۰۰ تن (۱۲% از کل عرضه)

احیاء استیل فولاد بافت

۲۰.۰۰۰ تن (۸% از کل عرضه)

صنعت فولاد شادگان

۲۰.۰۰۰ تن (۸% از کل عرضه)

فولاد خوزستان

۱۵.۰۰۰ تن (۶% از کل عرضه)

فولاد غدیر نی ریز

۱۵.۰۰۰ تن (۶% از کل عرضه)

توسعه آهن و فولاد گل گهر

۱۰.۰۰۰ تن (۴% از کل عرضه)

مجتمع فولاد اردکان

۱۰.۰۰۰ تن (۴% از کل عرضه)

صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد)

۱۰.۰۰۰ تن (۴% از کل عرضه)

عرضه و تقاضای آهن اسفنجی برای تولیدکنندگان شاخص در هفته

حجم تقاضا

بیشترین ۵۳.۰۰۰ تن برای آهن و فولاد غدیر ایرانیان

کمترین ۵.۰۰۰ تن برای احیاء استیل فولاد بافت

حجم معامله شده

بیشترین ۵۰.۰۰۰ تن برای آهن و فولاد غدیر ایرانیان

کمترین ۵.۰۰۰ تن برای احیاء استیل فولاد بافت

حجم معامله نشده

بیشترین ۵۰.۰۰۰ تن برای فولاد کاوه جنوب کیش

کمترین ۱.۱۰۰ تن برای توسعه آهن و فولاد گل گهر

نسبت تقاضا به عرضه

بیشترین ۱۶۷% برای فولاد خوزستان

کمترین ۲۵% برای احیاء استیل فولاد بافت

رقابت و قیمت آهن اسفنجی برای تولیدکنندگان شاخص در هفته

قیمت پایه عرضه

بیشترین ۱۲۱.۳۱۲ ريال برای فولاد خوزستان

کمترین ۱۱۶.۰۰۰ ريال برای صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد)

قیمت پایانی

بیشترین ۱۲۵.۹۱۴ ريال برای صنعت فولاد شادگان

کمترین ۱۱۸.۶۷۲ ريال برای توسعه آهن و فولاد گل گهر

میزان رقابت قیمتی

بیشترین ۶.۱% برای صنعت فولاد شادگان

کمترین ۰.۷۴% برای فولاد خوزستان

قیمت پایانی میانگین موزون برحسب دلار بازار آزاد در هر تن مارکت آهن اسفنجی

قیمت دلار

میانگین حواله نیمایی ۴۴۷۳۰۷ ريال

میانگین بازار آزاد ۵۹۷۹۳۲ ريال

قیمت پایانی برحسب دلار

بیشترین ۲۱۰ دلار بر تن برای صنعت فولاد شادگان

کمترین ۱۹۸ دلار بر تن برای توسعه آهن و فولاد گل گهر

جریان عرضه نقدی و اعتباری محصول در بورس کالا

عرضه نقدی در هفته گذشته

۱۰۰.۰۰۰ تن (۳۵% از کل عرضه)

۱۵.۶۵۰ تن معامله شده (۱۶% از کل عرضه نقدی)

۸۴.۳۵۰ تن معامله نشده (۸۴% از کل عرضه نقدی)

عرضه اعتباری در هفته گذشته

۲۰.۰۰۰ تن (۷% از کل عرضه)

صفر تن معامله شده (۰% از کل عرضه اعتباری)

۲۰.۰۰۰ تن معامله نشده (۱۰۰% از کل عرضه اعتباری)

عرضه نقدی / اعتباری در هفته گذشته

۱۶۵.۰۰۰ تن (۵۸% از کل عرضه)

۱۱۰.۰۰۰ تن معامله شده (۶۷% از کل عرضه اعتباری)

۵۵.۰۰۰ تن معامله نشده (۳۳% از کل عرضه اعتباری)

روند عرضه نقدی محصول از ابتدای سال ۱۴۰۲

میزان عرضه نقدی در سال ۱۴۰۳ به‌صورت میانگین نسبت به سال قبل ۴۳درصد کاهش یافته و عرضه‌کننده‌ها به دنبال ایجاد جذابیت برای خریداران از طریق عرضه اعتباری هستند. در مجموع پیش‌بینی می‌شود در هفته آینده میزان عرضه نقدی تغییرات چندانی نسبت به هفته گذشته نداشته باشد.

روند عرضه اعتباری محصول از ابتدای سال ۱۴۰۲

میانگین عرضه اعتباری

۱۴% در سال ۱۴۰۲

۵۷% در سال ۱۴۰۳

جدول مقایسه عرضه نقدی و اعتباری محصول

تعاریف

W-W: تغییر نسب به یک هفته گذشته

M-M: تغییر نسب به یک ماه گذشته

Q-Q: تغییر نسب به 6 ماه گذشته

Y-Y: تغییر نسب به یک سال گذشته

جریان معاملات آهن اسفنجی در بورس کالا

حجم معامله شده در تالار اصلی

۱۱۲.۸۰۰ تن (۴۰% از کل عرضه)

۷۲.۸۰۰ تن معامله شده با قیمت پایه (۶۵% از کل معاملات تالار اصلی)

۴۰.۰۰۰ تن معامله شده با رقابت (۳۵% از کل معاملات تالار اصلی)

کل حجم نماد حذف شده

۱۴۵.۰۰۰ تن (۵۱% از کل عرضه)

کل حجم مچینگ

۲۷.۲۰۰ تن (۱۰% از کل عرضه)

۱۲.۸۵۰ تن معامله شده مچینگ (۴۷% از کل معاملات مچینگ)

۱۴.۳۵۰ تن معامله نشده مچینگ (۵۳% از کل معاملات مچینگ)

روند جریان معاملات آهن اسفنجی در تالار اصلی

میزان معاملات در تالار اصلی، به‌صورت میانگین در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ حدود ۲۰درصد کمتر بوده است. انتظار می‌رود در هفته آینده میزان معاملات در تالار اصلی تغییرات چندانی نداشته باشد.

روند نمادهای حذف شده آهن اسفنجی

میانگین مقدار نمادهای حذف شده در سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۰درصد بیشتر از سال ۱۴۰۲ بوده است. در این هفته میزان نماد‌های حذف شده بیشترین مقدار از ابتدای سال ۱۴۰۳ بوده است. این موضوع می‌تواند به دلیل محدودیت‌های بازار و عدم تقاضا باشد. انتظار می‌رود در هفته آینده از نمادهای حذف مقداری کاسته شود.

روند مچینگ آهن اسفنجی

حجم وارد شده به مچینگ در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ به‌صورت میانگین حدود 10درصد افزایش یافته است. تغییرات در مچینگ در هفته‌های آینده وابسته به وضعیت تقاضا، معاملات تالار اصلی و نماد‌های حذف شده خواهد بود.

شاخص‌های بازار در هفته

شاخص رونق: نسبت حجم معامله شده به حجم کل عرضه

۴۴%

شاخص رکود: نسبت حجم معامله نشده به حجم کل عرضه

 ۵۶%

شاخص رقابت: نسبت اختلاف قیمت پایانی میانگین موزون از قیمت پایه عرضه در مقادیر معامله شده

 ۰.۳۶%

شاخص مچینگ: نسبت حجم مچینگ به حجم کل عرضه

۱۰%

شاخص معاملات مچینگ: نسبت حجم معامله شده در مچینگ به حجم کل عرضه

۵%

روند رونق معاملات آهن اسفنجی

شاخص رونق معاملات شامل معاملات انجام شده در تالار اصلی و مچینگ، در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به‌صورت میانگین حدود ۲۰درصد کاهش یافته است. با توجه به روندهای بازار و محدودیت‌های برق انتظار می‌رود روند رونق در هفته آینده تغییرات چندانی نداشته باشد.

روند رکود معاملات آهن اسفنجی

شاخص رکود معاملات شامل نمادهای حذف شده و مچینگ معامله نشده، در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به‌صورت میانگین حدود ۲۰درصد افزایش یافته است. با توجه به روندهای بازار و محدودیت‌های برق، انتظار می‌رود روند رکود در هفته آینده نیز رفتار مشابهی داشته باشد.

روند رقابت معاملات آهن اسفنجی

رقابت صورت گرفته بر روی معاملات محصول در ابتدای سال ۱۴۰۳ به‌صورت میانگین حدود ۴درصد کمتر از سال ۱۴۰۲ بوده است. به‌صورت کلی میانگین رقابت در سال ۱۴۰۳، ۶درصد کمتر از سال ۱۴۰۲ بوده است. رقابت صورت گرفته بر معاملات محصول در چند هفته اخیر، صفر بوده و معاملات محصول همواره با قیمت پایه انجام شده است. اما در این هفته برای چند نماد رقابت صورت گرفت و باعث شد میانگین رقابت اندکی بیشتر از صفر باشد. این موضوع می‌تواند به دلیل کاهش قیمت محصول باشد. با توجه به روندهای بازار و محدودیت‌های برق، انتظار می‌رود روند رقابت در هفته آینده نیز رفتار مشابهی داشته باشد.