به گزارش آوای آگاه؛ در این گزارش به بررسی آنچه در بازار سیمان در هفته منتهی به هفتم آذرماه گذشت، پرداخته می‌شود.

روند عرضه و تقاضا سیمان در چهار هفته گذشته

روند عرضه در چهار هفته گذشته

کمترین عرضه ۱.۴۲۴.۰۷۰ تن در هفته سوم آبان

بیشترین عرضه ۱.۴۴۵.۱۱۲ تن در هفته چهارم آبان

روند تقاضا در چهار هفته گذشته

کمترین تقاضا ۱.۷۳۸.۸۸۵ تن در هفته دوم آبان

بیشترین تقاضا ۱.۸۷۹.۷۷۰ تن در هفته سوم آبان

روند عرضه - تقاضا سیمان از ابتدای سال ۱۴۰۲

در این هفته، مقادیر عرضه و تقاضا نسبت به هفته گذشته کاهش یافتند. کاهش میزان تقاضا برای سومین هفته متوالی رخ داد. رفتار تغییرات میزان عرضه سیمان در هفته‌های اخیر، سوار بر رفتار عرضه هفته‌های مشابه سال ۱۴۰۲ بوده است. روند تغییرات عرضه سیمان از هفته بیستم در مجموع مثبت بوده و مطابق با این روندها انتظار می‌رود که رفتار این تغییرات انحراف چندانی نسبت به روند نداشته باشد.

حجم عرضه تمامی نمادهای سیمان در سال ۱۴۰۳، در مجموع و تا این فصل از سال نسبت به ۱۴۰۲ حدود ۳% کاهش پیدا کرده است. از طرفی میزان تقاضا نیز نسبت به سال گذشته ۲% کاهش داشته است. در این هفته بیشترین حجم عرضه مربوط به سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۵/۴۲-فله سیمان آبیک با ۳۴.۰۰۸ تن و بیشترین میزان تقاضا مربوط به سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۵/۴۲-فله سیمان ساوه با ۳۶.۶۶۰ تن بوده است.

روند قیمت پایه و پایانی سیمان تیپ ۲ سیمان آبیک از ابتدای سال ۱۴۰۲

در ابتدای سال ۱۴۰۳، قیمت پایه نماد نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان 10درصد بیشتر بوده است. از هفته اول تیرماه، قیمت نماد روندی افزایشی را در پیش گرفت تا در هفته بیست و چهارم سال شاهد بیشترین قیمت پایه این نماد از ابتدای سال ۱۴۰۲ باشیم.

سپس از هفته بیست و چهارم به بعد، قیمت پایه نماد روندی نزولی داشته است. در این هفته، قیمت پایه نماد مشابه قیمت هفته گذشته بود. باتوجه به روندهای بازار، انتظار تغییرات زیادی در روند تغییرات قیمت پایه نماد در هفته آینده و روند کلی قیمت نماد وجود نخواهد داشت. از طرفی قیمت پایانی میانگین موزون نیز در این هفته بر قیمت پایه منطبق بود.

عرضه داخلی و صادراتی در هفته

عرضه داخلی در هفته گذشته

100درصد از کل عرضه

۱.۴۳۵.۸۳۱ تن

عرضه صادراتی در هفته گذشته

0 درصد از کل عرضه

0 تن

اندازه بازار

ارزش معاملات محصول در این هفته ۱.۹۳۴ میلیارد تومان و حجم معاملات محصول ۱.۳۴۸.۰۱۰ تن بوده است. ارزش و حجم معاملات محصول نسبت به هفته گذشته به ترتیب 1 و 2درصد کاهش یافته است.

عرضه‌کنندگان شاخص داخلی در هفته

عرضه‌کنندگان داخلی برتر سیمان در هفته

سیمان ساوه: ۵۵.۰۰۰ تن (۲۶% از کل عرضه)

سیمان هرمزگان: ۴۶.۰۰۰ تن (۲۲% از کل عرضه)

سیمان خوزستان: ۳۵.۰۰۰ تن (۱۷% از کل عرضه)

سیمان ارومیه: ۲۹.۰۰۰ تن (۱۴% از کل عرضه)

سیمان عمران انارک: ۲۴.۲۷۵ تن (۱۲% از کل عرضه)

سیمان غرب: ۲۳.۰۰۰ تن (۱۱% از کل عرضه)

سیمان آذر آبادگان خوی: ۲۳.۰۰۰ تن (۱۱% از کل عرضه)

سیمان نیزار قم: ۲۲.۰۰۰ تن (۱۱% از کل عرضه)

سیمان بجنورد: ۲۰.۰۰۰ تن (۱۰% از کل عرضه)

سیمان زاوه تربت : ۱۸.۵۵۰ تن (۹% از کل عرضه)

مناطق بازار سیمان

توزیع حجم و ارزش معاملات منطقه‌ای و استانی

نقشه توزیع حجمی سیمان

حجم عرضه

بیشترین ۱۳۵.۰۰۰ تن برای استان تهران

کمترین ۱۴.۲۰۰ تن برای استان لرستان

10 نماد برتر از نظر حجم معاملات سیمان

10 نماد برتر

۲۵۲.۱۸۳ تن حجم قرارداد برابر با ۱۹% از کل

۳۷۳ میلیارد تومان ارزش معاملات برابر با ۱۹% از کل

عرضه و تقاضای سیمان برای مناطق در هفته

حجم تقاضا

بیشترین ۳۶.۶۶۰ تن برای سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲/۵-فله سیمان ساوه

کمترین ۱۷.۰۷۵ تن برای سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۳۲/۵-کیسه۵۰ سیمان شاهرود

حجم معامله شده

بیشترین ۳۴.۰۰۸ تن برای سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲/۵-فله سیمان آبیک

کمترین ۱۷.۰۷۵ تن برای سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۳۲/۵-کیسه۵۰ سیمان شاهرود

حجم معامله نشده

بیشترین ۱۲.۹۲۵ تن برای سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۳۲/۵-کیسه۵۰ سیمان شاهرود

نسبت تقاضا به عرضه

بیشترین ۱۴۵% برای سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۳۲/۵-فله سیمان هرمزگان

کمترین ۵۷% برای سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۳۲/۵-کیسه۵۰ سیمان شاهرود

رقابت و قیمت سیمان برای نمادهای شاخص در هفته

قیمت پایه عرضه

بیشترین ۱۴.۷۷۹ ريال برای سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲/۵-کیسه۵۰ سیمان آبیک

کمترین ۸.۷۳۵ ريال برای سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲/۵-فله سیمان شرق

قیمت پایانی

بیشترین ۲۲.۷۹۷ ريال برای سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۳۲/۵-فله سیمان هرمزگان

کمترین ۱۱.۱۴۷ ريال برای سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲/۵-فله سیمان شرق

میزان رقابت قیمتی

بیشترین ۷۴.۸۱% برای سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۳۲/۵-فله سیمان هرمزگان

کمترین ۳.۳۱% برای سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲/۵-فله سیمان ساوه

جریان عرضه نقدی و اعتباری سیمان در بورس کالا

عرضه نقدی در هفته گذشته

۱.۲۷۷.۶۴۴ تن (۸۹% از کل عرضه)

۱.۱۹۶,۱۰۴ تن معامله شده (۹۴% از کل عرضه نقدی)

۸۱.۵۴۰ تن معامله نشده (۶%  از کل عرضه نقدی)

عرضه اعتباری در هفته گذشته

0 تن (۰% از کل عرضه)

0 تن معامله شده (۰% از کل عرضه اعتباری)

0 تن معامله نشده (۰% از کل عرضه اعتباری)

عرضه نقدی / اعتباری در هفته گذشته

۱۵۸.۱۸۷ تن (۱۱% از کل عرضه)

۱۵۱.۹۰۶ تن معامله شده (۹۶% از کل عرضه اعتباری)

۶.۲۸۱ تن معامله نشده (۴% از کل عرضه اعتباری)

روند عرضه نقدی سیمان از ابتدای سال ۱۴۰۲

میزان عرضه نقدی در سال ۱۴۰۳ مشابه با سال ۱۴۰۲ و به‌صورت میانگین حدود ۸۵% بوده است. در هفته‌های اخیر، روند عرضه نقدی سیمان اندکی کاهش یافته و این سهم از هفته بیست و نهم کمتر از ۹۰% بوده است. مطابق با این روند در این هفته نیز این سهم ۸۹% بوده است. با توجه به این موضوع که این نسبت از ابتدای سال ۱۴۰۲ به‌صورت میانگین مقدار نسبتاً ثابتی داشته است، تغییرات زیادی برای آن در هفته آینده مورد انتظار نیست.

روند عرضه اعتباری سیمان از ابتدای سال ۱۴۰۲

روند عرضه اعتباری سیمان در سال ۱۴۰۳ تقریباً مشابه با سال ۱۴۰۲ بوده است. این روند به‌صورت میانگین حدود ۱درصد از کل عرضه بوده است. این سهم در این هفته ۰ بوده است. از طرفی عرضه نقدی/ اعتباری از ابتدای سال برخلاف سال ۱۴۰۲ روندی نوسانی داشته است. به‌صورت میانگین، این روند درسال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ثابت و برابر با حدوداً ۱۱درصد از کل عرضه بوده است. در این هفته نیز این میزان ۱۱% از کل عرضه بوده است.

جدول مقایسه عرضه نقدی و اعتباری سیمان

تعاریف

W-W: تغییر نسب به یک هفته گذشته

M-M: تغییر نسب به یک ماه گذشته

Q-Q: تغییر نسب به شش ماه گذشته

Y-Y: تغییر نسب به یک سال گذشته

جریان معاملات سیمان در بورس کالا

حجم معامله شده در تالار اصلی

۱.۲۸۰.۲۴۴ تن (۸۹% از کل عرضه)

۳۱۴.۳۹۳ تن معامله شده با قیمت پایه (۲۵% از کل معاملات تالار اصلی)

۹۶۵.۸۵۱ تن معامله شده با رقابت (۷۵% از کل معاملات تالار اصلی)

کل حجم نماد حذف شده

۱۰.۳۰۵ تن (۱% از کل عرضه)

کل حجم مچینگ

۱۴۵.۲۸۲ تن (۱۰% از کل عرضه)

۶۷.۷۶۶ تن معامله شده مچینگ (۴۷% از کل معاملات مچینگ)

۷۷.۵۱۶ تن معامله نشده مچینگ (۵۳% از کل معاملات مچینگ)

روند جریان معاملات سیمان در تالار اصلی

میزان معاملات در تالار اصلی به‌صورت میانگین در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ حدود ۲% کمتر بوده است. میانگین معاملات در تالار اصلی از ابتدای سال ۸۱% بوده است. با توجه به کاهش اندک نسبت تقاضا به عرضه نسبت به هفته گذشته، در این هفته معاملات در تالار اصلی ۲درصد کاهش یافت و ۸۹% از کل عرضه را به خود اختصاص داد. با توجه به وجود همبستگی میان جریان معاملات در تالار اصلی و نسبت تقاضا به عرضه، انتظار می‌رود تغییرات این روند وابسته به نسبت تقاضا به عرضه بوده و تغییرات آن مطابق با این نسبت باشد.

روند نمادهای حذف شده سیمان

میانگین مقدار نمادهای حذف شده در سال ۱۴۰۳ تقریباً مشابه با سال ۱۴۰۲ بوده است. با توجه به این موضوع که در بازار سیمان عمدتاً میزان تقاضا نسبت به عرضه بیشتر بوده، میزان نمادهای حذف شده سهمی کم و نسبتاً ثابت است. این موضوع از ابتدای سال ۱۴۰۲ برقرار است و انتظار می‌رود در هفته آینده نیز برقرار باقی بماند.

روند مچینگ سیمان

حجم وارد شده به مچینگ در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲، به‌صورت میانگین حدود ۲% افزایش یافته است. این نسبت از ابتدای سال به‌صورت میانگین ۱۵درصد از حجم عرضه را به خود اختصاص داده است. در این هفته، سهم مچینگ 10درصد از کل عرضه را به خود اختصاص داده که نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است. سهم این روند وابسته به میزان معاملات در تالار اصلی و نمادهای حذف شده است. اما در مجموع انتظار می‌رود در هفته آینده انحراف چندانی نسبت به روندهای گذشته نداشته باشد.

شاخص‌های بازار در هفته

شاخص رونق: نسبت حجم معامله شده به حجم کل عرضه

۹۴%

شاخص رکود: نسبت حجم معامله نشده به حجم کل عرضه

۶%

شاخص رقابت: نسبت اختلاف قیمت پایانی میانگین موزون از قیمت پایه عرضه در مقادیر معامله شده

۶.۳۵%

شاخص مچینگ: نسبت حجم مچینگ به حجم کل عرضه

۱۰%

شاخص معاملات مچینگ: نسبت حجم معامله شده در مچینگ به حجم کل عرضه

۵%

روند رونق معاملات سیمان

شاخص رونق معاملات شامل معاملات انجام شده در تالار اصلی و مچینگ است. در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، به‌صورت میانگین حدود ۲% کاهش یافته است. شاخص رونق در این هفته ۹۴% بوده که نسبت به هفته گذشته ۱% کاهش یافته است. دلیل این موضوع، کاهش کلی تقاضا بوده است. روند رونق معاملات سیمان در سال ۱۴۰۳ رفتاری نسبتاً مشابه با سال قبل داشته است. این نسبت از ابتدای سال به‌صورت میانگین ۸۷درصد از حجم عرضه را به خود اختصاص داده است. انحراف زیاد از میانگین برای این شاخص مورد انتظار نخواهد بود.

روند رکود معاملات سیمان

شاخص رکود معاملات شامل نمادهای حذف شده و مچینگ معامله نشده است. در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، به‌صورت میانگین حدود ۲% افزایش یافته است. روند رکود معاملات سیمان در سال ۱۴۰۳، رفتاری نسبتاً مشابه با سال قبل داشته است. با توجه به روندهای بازار، انتظار می‌رود شاخص رکود در هفته آینده تغییر چندانی نسبت به این هفته نداشته باشد.

روند رقابت معاملات سیمان

رقابت صورت گرفته برروی معاملات محصول در ابتدای سال ۱۴۰۳، به‌صورت میانگین مشابه با سال ۱۴۰۲ و برابر با ۶درصد بوده است. با توجه به اینکه در بازار سیمان عمدتاً میزان تقاضا نسبت به عرضه بالاتر است، همواره انتظار رقابت در بازار وجود دارد. میزان رقابت در این هفته نسبت به هفته گذشته اندکی کاهش یافته است. رقابت در این هفته حدود ۶درصد بوده است. میزان رقابت در بازار سیمان در هفته آینده وابسته به مقادیر عرضه و تقاضا خواهد بود، اما با توجه به روندهای بازار انتظار می‌رود تغییرات چندانی نداشته باشد.