به گزارش آوای آگاه؛ در این گزارش، معاملات بازار شمش آلومینیوم (منتهی به 14 شهریورماه 1403) مورد بررسی قرار گرفته است.

قیمت دلار در ماه گذشته

میانگین قیمت حواله در سامانه نیما

۴۴۷۹۱ تومان (۲.۷۹% افزایش)

کمترین قیمت ۴۴۱۵۴ تومان

بیشترین قیمت ۴۵۴۱۴ تومان

میانگین قیمت اسکناس در سامانه نیما

۴۸۶۸۶ تومان (۲.۰۴% افزایش)

کمترین قیمت ۴۸۱۲۸ تومان

بیشترین قیمت ۴۹۱۱۰ تومان

قیمت پایانی دلار در بازار آزاد

۵۹۷۸۹ تومان (۲.۷۵% کاهش)

کمترین قیمت ۵۸۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت ۶۱۹۰۰ تومان

قیمت دلار میانگین ماهانه از ابتدای سال 1402

نرخ دلار بازار آزاد از هفته دوم مردادماه روندی نزولی از نرخ ۶۲هزار تومان را آغاز کرده و در حدود ۵۹هزار تومان در نوسان بوده است. به‌طور کلی، نرخ دلار بازار آزاد در هفته دوم شهریورماه ۳درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. دلار بازار آزاد پس از روند کاهشی از ابتدای سال، در تیر و مردادماه به‌صورت میانگین حدود ۵۹هزار تومان بوده است. ریسک‌های سیاسی ناشی از بروز جنگ، نوسانات نرخ دلار بازار آزاد را توجیه می‌کند. تغییرات قیمت دلار در بازار آزاد در آینده وابسته به اتفاقات خواهد بود. میانگین حواله و اسکناس در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ بیشتر بود و در هفته گذشته به بیشترین مقدار خود از ابتدای سال ۱۴۰۲ رسید. این موضوع به نفع صادرکنندگان است؛ به شرطی که اختلاف آن با قیمت بازار آزاد کاهش یابد. در مجموع براساس نمودارهای سالیانه دلار، انتظار افزایش آن در ماه‌های پیش رو تا پایان سال وجود دارد.

روند عرضه - تقاضا و قیمت شمش آلومینیوم در چهار هفته گذشته

روند عرضه در چهار هفته گذشته

کمترین عرضه ۳.۵۰۰ تن در هفته پنجم مرداد

بیشترین عرضه ۵.۰۰۰ تن در هفته اول شهریور

روند تقاضا در چهار هفته گذشته

کمترین تقاضا ۶.۱۲۵ تن در هفته پنجم مرداد

بیشترین تقاضا ۸.۶۲۵ تن در هفته اول شهریور

روند قیمت پایه در چهار هفته گذشته

کمترین قیمت پایه ۱.۰۷۵.۲۱۹ تن در هفته چهارم مرداد

بیشترین قیمت پایه ۱.۲۲۵.۴۶۱ تن در هفته دوم شهریور

روند قیمت پایانی در چهار هفته گذشته

کمترین قیمت پایانی ۱.۳۹۳.۱۶۳ تن در هفته چهارم مرداد

بیشترین قیمت پایانی ۱.۴۷۹.۲۳۷ تن در هفته اول شهریور

روند عرضه - تقاضا شمش آلومینیوم از ابتدای سال ۱۴۰۲

در چهار هفته گذشته همواره حجم تقاضا نسبت به عرضه محصول بیشتر بوده است؛ بنابراین تمامی محصولات عرضه شده با قیمتی بالاتر از قیمت پایه معامله شدند و این به معنای وجود رقابت در هفته‌های گذشته است. پیش‌بینی می‌شود براساس این روند در هفته پیش رو نیز، این موضوع تکرار شود.

نسبت تقاضا به عرضه در این هفته نسبت به هفته گذشته افزایش یافته و این نشان‌دهنده افزایش رونق و رقابت در معاملات محصول است. انتظار می‌رود نسبت تقاضا به عرضه محصول در هفته آینده تغییرات چندانی نداشته باشد.

میزان عرضه در سال ۱۴۰۳ در مجموع نسبت به ۱۴۰۲، ۵درصد کمتر بوده است. از طرفی میزان تقاضا در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، ۳۶درصد کمتر بوده است.

روند قیمت پایه و پایانی شمش آلومینیوم از ابتدای سال ۱۴۰۲

قیمت پایه و پایانی محصول همواره و از ابتدای سال ۱۴۰۲ افزایشی بوده است. در شروع سال ۱۴۰۳، قیمت پایه محصول حدوداً ۳۰درصد بیشتر از قیمت پایه در شروع سال ۱۴۰۲ بوده است. با توجه به ماهیت رقابتی محصول، در این مدت قیمت پایانی همواره بالاتر از قیمت پایه بوده است. قیمت پایه محصول در سال ۱۴۰۳ در ابتدا روندی افزایشی داشته و سپس روندی کاهشی را در پیش گرفته است. قیمت پایه محصول در این هفته مجدداً افزایش یافت. انتظار می‌رود روند تغییرات قیمت محصول در هفته آینده نیز ثابت باقی بماند.

عرضه داخلی و صادراتی در هفته

عرضه داخلی در هفته گذشته

100درصد از کل عرضه

۵.۰۰۰ تن

عرضه صادراتی در هفته گذشته

صفر درصد از کل عرضه

صفر تن

اندازه بازار

ارزش معاملات محصول در این هفته ۷۳۲ میلیارد تومان و حجم معاملات محصول ۵.۰۰۰ تن بوده است. ارزش و حجم معاملات محصول نسبت به هفته گذشته به ترتیب یک و صفر درصد کاهش یافته است.

عرضه‌کنندگان شاخص داخلی در هفته

عرضه‌کنندگان برتر داخلی هفته

مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب: ۲.۰۰۰ تن (۴۰% از کل عرضه)

آلومینیوم ایران(ایرالکو): ۱.۳۰۰ تن (۲۶% از کل عرضه)

آلومینیوم المهدی: ۱.۱۰۰ تن (۲۲% از کل عرضه)

آلومینای ایران: ۶۰۰ تن (۱۲% از کل عرضه)

عرضه و تقاضای شمش آلومینیوم برای نمادهای شاخص در هفته

حجم تقاضا

بیشترین ۱.۶۵۰ تن برای شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸۵ مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب

کمترین ۳۲۵ تن برای شمش ۱۰۰۰P-۹۹.۷ آلومینای ایران

حجم معامله شده

بیشترین ۱.۰۰۰ تن برای شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸ مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب

کمترین ۲۰۰ تن برای شمش ۱۰۰۰P-۹۹.۷ آلومینای ایران

حجم معامله نشده

بیشترین صفر تن برای شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸ مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب

نسبت تقاضا به عرضه

بیشترین ۲۰۰% برای شمش ۱۰۰۰P-۹۹.۷ آلومینیوم المهدی

کمترین ۱۱۹% برای شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۲۵ آلومینیوم المهدی

رقابت و قیمت شمش آلومینیوم برای نمادهای شاخص در هفته

قیمت پایه عرضه

بیشترین ۱.۲۳۱.۰۸۶ ريال برای شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸۵ مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب

کمترین ۱.۲۲۰.۳۶۲ ريال برای شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸ آلومینیوم ایران (ایرالکو)

قیمت پایانی

بیشترین ۱.۶۲۱.۹۲۷ ريال برای شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸۵ آلومینیوم ایران (ایرالکو)

کمترین ۱.۲۹۰.۵۱۱ ريال برای شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۲۵ آلومینیوم المهدی

میزان رقابت قیمتی

بیشترین ۳۲.۸۷% برای شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸۵ آلومینیوم ایران (ایرالکو)

کمترین ۵.۱۳% برای شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۲۵ آلومینیوم المهدی

قیمت پایانی میانگین موزون برحسب دلار بازار آزاد در هر تن مارکت شمش آلومینیوم

قیمت دلار

میانگین حواله نیمایی ۴۴۷.۹۱۲ ريال

میانگین بازار آزاد ۵۹۷.۸۸۶ ريال

قیمت پایانی برحسب دلار

بیشترین ۲.۷۳۱ دلار بر تن برای شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸۵ آلومینیوم ایران (ایرالکو)

کمترین ۲.۱۷۳ دلار بر تن برای شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۲۵ آلومینیوم المهدی

جریان عرضه نقدی و اعتباری محصول در بورس کالا

عرضه نقدی در هفته گذشته

۳.۵۰۰ تن (۷۰% از کل عرضه)

۳.۵۰۰ تن معامله شده (۱۰۰% از کل عرضه نقدی)

صفر تن معامله نشده (۰% از کل عرضه نقدی)

عرضه اعتباری در هفته گذشته

صفر تن (۰% از کل عرضه)

صفر تن معامله شده (۰% از کل عرضه اعتباری)

صفر تن معامله نشده (۰% از کل عرضه اعتباری)

عرضه نقدی / اعتباری در هفته گذشته

۱.۵۰۰ تن (۳۰% از کل عرضه)

۱.۵۰۰ تن معامله شده (۱۰۰% از کل عرضه اعتباری)

صفر تن معامله نشده (۰% از کل عرضه اعتباری)

روند عرضه نقدی محصول از ابتدای سال ۱۴۰۲

میزان عرضه نقدی در سال ۱۴۰۳ به‌صورت میانگین نسبت به سال قبل ۳۵درصد افزایش یافته و بازار محصول تبدیل به بازاری نقدی شده است. در مجموع پیش‌بینی می‌شود در هفته آینده میزان عرضه نقدی روندی مشابه با هفته گذشته داشته باشد.

روند عرضه اعتباری محصول از ابتدای سال ۱۴۰۲

میانگین عرضه اعتباری

۶۷% در سال ۱۴۰۲

۳۲% در سال ۱۴۰۳

جدول مقایسه عرضه نقدی و اعتباری محصول

تعاریف

W-W: تغییر نسب به یک هفته گذشته

M-M: تغییر نسب به یک ماه گذشته

Q-Q: تغییر نسب به شش ماه گذشته

Y-Y: تغییر نسب به یک سال گذشته

جریان معاملات شمش آلومینیوم در بورس کالا

حجم معامله شده در تالار اصلی

۵.۰۰۰ تن (۱۰۰% از کل عرضه)

صفر تن معامله شده با قیمت پایه (صفر درصد از کل معاملات تالار اصلی)

۵.۰۰۰ تن معامله شده با رقابت (۱۰۰% از کل معاملات تالار اصلی)

کل حجم نماد حذف شده

صفر تن (صفر درصد از کل عرضه)

کل حجم مچینگ

صفر تن (صفر درصد از کل عرضه)

صفر تن معامله شده مچینگ (صفر درصد کل معاملات مچینگ)

صفر تن معامله نشده مچینگ (صفر درصد از کل معاملات مچینگ)

روند جریان معاملات شمش آلومینیوم در تالار اصلی

با توجه به ماهیت رقابتی محصول، عمده معاملات محصول از ابتدای سال ۱۴۰۲ در تالار اصلی صورت گرفته است. در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به‌صورت میانگین ۹۵درصد معاملات محصول در تالار اصلی بوده است. در این هفته نیز مانند هفته گذشته، 100درصد عرضه محصول در تالار اصلی معامله شد. پیش‌بینی می‌شود این روند در هفته آینده تغییرات چندانی نداشته باشد.

روند نمادهای حذف شده شمش آلومینیوم

با توجه به ماهیت رقابتی محصول، میزان نمادهای حذف شده درصد پایین از عرضه محصول را تشکیل می‌دهند. این روند از ابتدای سال ۱۴۰۲ برقرار بوده است و انتظار می‌رود در هفته‌های آینده نیز برقرار باقی بماند.

روند مچینگ شمش آلومینیوم

با توجه به ماهیت رقابتی محصول، اکثر حجم عرضه در تالار اصلی معامله شده و سهم بسیار پایین وارد مچینگ می‌شود. این روند از ابتدای سال ۱۴۰۲ برقرار بوده است.

شاخص‌های بازار در هفته

شاخص رونق: نسبت حجم معامله شده به حجم کل عرضه

۱۰۰%

شاخص رکود: نسبت حجم معامله نشده به حجم کل عرضه

صفر درصد

شاخص رقابت: نسبت اختلاف قیمت پایانی میانگین موزون از قیمت پایه عرضه در مقادیر معامله شده

۲۳.۲۷%

شاخص مچینگ: نسبت حجم مچینگ به حجم کل عرضه

صفر درصد

شاخص معاملات مچینگ: نسبت حجم معامله شده در مچینگ به حجم کل عرضه

صفر درصد

روند رونق معاملات شمش آلومینیوم

شاخص رونق معاملات شامل معاملات انجام شده در تالار اصلی و مچینگ، در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ثابت و به‌صورت میانگین برابر با ۹۵درصد بوده است. در مجموع با توجه به ماهیت رقابتی محصول، رونق معاملات محصول در بازار، اکثر سهم عرضه را به خود اختصاص می‌دهد. با توجه به روندهای بازار انتظار می‌رود روند رونق در هفته آینده تغییرات چندانی نداشته باشد.

روند رکود معاملات شمش آلومینیوم

شاخص رکود معاملات شامل نمادهای حذف شده و مچینگ معامله نشده، در سال ۱۴۰۳ مانند سال ۱۴۰۲ نزدیک به صفر درصد است. با توجه به روندهای بازار، انتظار می‌رود روند رکود در هفته آینده نیز رفتار مشابهی داشته باشد.

روند رقابت معاملات شمش آلومینیوم

رقابت صورت گرفته برروی معاملات محصول در ابتدای سال ۱۴۰۲، از حدود ۴۰درصد روندی کاهشی در پیش گرفت و پس از کاهش تا حدوداً ۱۰درصدی به میانگین حدوداً ۲۳درصدی رسید. این روند در سال ۱۴۰۳ نیز ثابت بوده است. در این هفته، رقابت بر معاملات محصول مطابق با میانگین و برابر با ۲۰درصد بود. انتظار می‌رود در هفته آینده نیز تغییرات چندانی در رقابت بر معاملات محصول وجود نداشته باشد.