به گزارش آوای آگاه؛ در این گزارش به بررسی بازار آهن اسفنجی و معاملات آن در هفته منتهی به 1403/09/07 پرداخته می‌شود.

قیمت دلار در ماه گذشته

میانگین قیمت حواله در سامانه نیما

۴۹۸۷۳ تومان (۵.۴۱% افزایش)

کمترین قیمت ۴۸۸۲۵ تومان

بیشترین قیمت ۵۱۴۶۴ تومان

قیمت پایانی دلار در بازار آزاد

۶۸۶۵۰ تومان (۴.۷۴% افزایش)

کمترین قیمت ۶۶۴۰۰ تومان

بیشترین قیمت ۶۹۸۰۰ تومان

قی‍مت دلار میانگین ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲

نرخ دلار بازار آزاد پس از طی کردن روندی صعودی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲، در ابتدای سال ۱۴۰۳ بیشترین نرخ را ثبت نمود. پس از آن روندی نزولی در پیش گرفت و در خردادماه امسال، نرخ ۵۸هزار تومان را به‌عنوان کمترین نرخ میانگین ماهانه از ابتدای سال تاکنون ثبت کرد. سپس در سه ماه‌ بعد، به‌صورت میانگین نرخی نسبتاً ثابت و اندکی پایین‌تر از ۶۰هزار تومان را حفظ نمود. پس از آن روند افزایشی قیمت دلار شروع شد. هم‌اکنون میانگین نرخ دلار بازار آذر از ابتدای آبان ماه ۶۹هزار تومان است.

نرخ دلار بازار آزاد از روز یکشنبه روندی صعودی با شیب کند را آغاز نمود. این نرخ در روز سه‌شنبه تا مرز ۷۰هزار تومان بالا رفت، اما در نهایت با مدیریت بازارساز از رسیدن به این نرخ باز ماند و در میانه کانال ۶۹هزار تومان بسته شد. این نرخ در معاملات ابتدایی چهارشنبه نیز با شیب کند، صعودی بود. نرخ دلار در روزهای اخیر تحت تأثیر سیگنال‌های مثبت و منفی متعددی از جمله بهبود اوضاع و جو آرام منطقه و از طرفی عدم حضور آمریکا در مذاکرات هسته‌ای ژنو قرار داشت. تغییرات نرخ دلار در هفته آینده وابسته به سیگنال‌های مثبت و منفی و همچنین حمایت بازارساز است. نرخ دلار حواله نیز همچنان افزایشی بود و از ۵۱هزار تومان نیز عبور کرد و به میانه این کانال رسید.

روند عرضه - تقاضا و قیمت آهن اسفنجی در چهار هفته گذشته

روند عرضه در چهار هفته گذشته

کمترین عرضه ۸۲.۰۰۰ تن در هفته اول آذر

بیشترین عرضه ۲۱۴.۰۰۰ تن در هفته چهارم آبان

روند تقاضا در چهار هفته گذشته

کمترین تقاضا ۱۲۹.۶۰۰ تن در هفته اول آذر

بیشترین تقاضا ۲۴۸.۱۵۰ تن در هفته چهارم آبان

روند قیمت پایه در چهار هفته گذشته

کمترین قیمت پایه ۱۳۱.۵۳۸ تن در هفته دوم آبان

بیشترین قیمت پایه ۱۴۸.۴۰۸ تن در هفته چهارم آبان

روند قیمت پایانی در چهار هفته گذشته

کمترین قیمت پایانی ۱۴۳.۹۲۰ تن در هفته دوم آبان

بیشترین قیمت پایانی ۱۵۰.۱۲۳ تن در هفته چهارم آبان

روند عرضه - تقاضا آهن اسفنجی از ابتدای سال ۱۴۰۲

در 6 هفته گذشته، تقاضا برای محصول بیشتر از حجم عرضه بوده است. این موضوع برخلاف نسبت‌های عرضه و تقاضا از هفته هشتم سال ۱۴۰۳ بوده است.

در این هفته مقادیر عرضه و تقاضا نسبت به هفته گذشته کاهش یافتند، اما نسبت تقاضا به عرضه افزایش یافت. حجم عرضه و تقاضا محصول در این هفته، کمترین مقادیر از ابتدای سال را تجربه نمودند. بیشترین مقادیر عرضه و تقاضا محصول در این هفته مربوط به آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بود. میزان عرضه از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۷۳درصد بیشتر از بازه زمانی مشابه در سال قبل بوده است. از طرفی میزان تقاضا در فصول مشابه سال ۱۴۰۳، ۱۳درصد بیشتر بوده است.

روند قیمت پایه و پایانی آهن اسفنجی از ابتدای سال ۱۴۰۲

در ابتدای سال ۱۴۰۳، قیمت پایه محصول نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۰درصد بیشتر بوده که این اختلاف در هفته اول خرداد کاهش یافته و به قیمتی پایین‌تر از سال گذشته رسیده است. از هفته‌ 14 الی 26، قیمت پایه محصول به‌صورت میانگین تقریباً برابر با قیمت سال گذشته بوده است. سپس قیمت پایه صعودی بوده و این روند برخلاف روند سال گذشته بوده است.

برخلاف روند پنج هفته گذشته، قیمت پایه میانگین محصول در این هفته نسبت به هفته گذشته کاهش یافت. این موضوع در پی کاهش اندک قیمت محصولات پایه‌ای زنجیره فولاد و همچنین کاهش قیمت جهانی فولاد بوده است. علیرغم کاهش نسبت به هفته گذشته، قیمت پایانی میانگین موزون محصول در این هفته نیز بالاتر از قیمت پایه بود. زیرا در این هفته نیز برای اکثر نمادها رقابت صورت گرفت.

عرضه داخلی و صادراتی در هفته

عرضه داخلی در هفته گذشته

100درصد از کل عرضه

۸۲.۰۰۰ تن

عرضه صادراتی در هفته گذشته

0 درصد از کل عرضه

0 تن

زنجیره فولاد در هفته

زنجیره فولاد در هفته گذشته

سنگ آهن

۴% بهای تمام شده مقاطع فولادی

کنسانتره

۱۴% بهای تمام شده مقاطع فولادی

گندله

۲۰% بهای تمام شده مقاطع فولادی

آهن اسفنجی

۵۳% بهای تمام شده مقاطع فولادی

شمش و اسلب

۸۷% بهای تمام شده مقاطع فولادی

اندازه بازار

ارزش معاملات محصول در این هفته ۱.۸۸ میلیارد تومان و حجم معاملات محصول ۷۹.۰۰۰ تن بوده است. ارزش و حجم معاملات محصول نسبت به هفته گذشته ۶۳درصد کاهش یافته است.

عرضه‌کنندگان شاخص داخلی در هفته

عرضه‌کنندگان شاخص در هفته گذشته

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

۲۰.۰۰۰ تن (۲۴% از کل عرضه)

پارس فولاد سبزوار

۱۳.۰۰۰ تن (۱۶% از کل عرضه)

توسعه آهن و فولاد گل گهر

۱۲.۰۰۰ تن (۱۵% از کل عرضه)

آهن و فولاد ارفع

۱۰.۰۰۰ تن (۱۲% از کل عرضه)

احیاء استیل فولاد بافت

۸.۰۰۰ تن (۱۰% از کل عرضه)

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

۷.۰۰۰ تن (۹% از کل عرضه)

مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق

۵.۰۰۰ تن (۶% از کل عرضه)

مجتمع فولاد اردکان

۵.۰۰۰ تن (۶% از کل عرضه)

صنعت فولاد شادگان

۲.۰۰۰ تن (۲% از کل عرضه)

عرضه و تقاضای آهن اسفنجی برای تولیدکنندگان شاخص در هفته

حجم تقاضا

بیشترین ۳۰.۳۰۰ تن برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

کمترین ۲.۰۰۰ تن برای صنعت فولاد شادگان

حجم معامله شده

بیشترین ۲۰,۰۰۰ تن برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

کمترین ۲.۰۰۰ تن برای  صنعت فولاد شادگان

حجم معامله نشده

بیشترین ۳.۰۰۰ تن برای احیاء استیل فولاد بافت

کمترین نسبت تقاضا به عرضه بیشترین ۲۶۱% برای آهن و فولاد ارفع

کمترین ۱۰۰% برای صنعت فولاد شادگان

رقابت و قیمت آهن اسفنجی برای تولیدکنندگان شاخص در هفته

قیمت پایه عرضه

بیشترین ۱۴۶.۴۷۹ ريال برای مجتمع فولاد اردکان

کمترین ۱۴۵.۵۴۱ ريال برای صنعت فولاد شادگان

قیمت پایانی

بیشترین ۱۵۶.۰۲۰ ريال برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

کمترین ۱۴۵.۵۴۱ ريال برای صنعت فولاد شادگان

میزان رقابت قیمتی

بیشترین ۶.۵۱% برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

کمترین ۰% برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

قیمت پایانی میانگین موزون برحسب دلار بازار آزاد در هر تن مارکت آهن اسفنجی

قیمت دلار

میانگین حواله نیمایی ۴۹۸۷۳۴ ريال

میانگین بازار آزاد ۶۸۶۵۰۰ ريال

قیمت پایانی برحسب دلار

بیشترین ۲۲۵ دلار بر تن برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

کمترین ۲۱۰ دلار بر تن برای صنعت فولاد شادگان

جریان عرضه نقدی و اعتباری محصول در بورس کالا

عرضه نقدی در هفته گذشته

۴۹.۰۰۰ تن (۶۰% از کل عرضه)

۴۹.۰۰۰ تن معامله شده (۱۰۰% از کل عرضه نقدی)

0 تن معامله نشده (۰%  از کل عرضه نقدی)

عرضه اعتباری در هفته گذشته

0 تن (۰% از کل عرضه)

0 تن معامله شده (۰% از کل عرضه اعتباری)

0 تن معامله نشده (۰% از کل عرضه اعتباری)

عرضه نقدی/ اعتباری در هفته گذشته

۳۳.۰۰۰ تن (۴۰% از کل عرضه)

۳۰.۰۰۰ تن معامله شده (۹۱% از کل عرضه اعتباری)

۳.۰۰۰ تن معامله نشده (۹% از کل عرضه اعتباری)

روند عرضه نقدی محصول از ابتدای سال ۱۴۰۲

میزان عرضه نقدی در سال ۱۴۰۳ به‌صورت میانگین نسبت به سال قبل ۴۵% کاهش یافته و این موضوع نشان‌دهنده حرکت بازار محصول به سمت عرضه اعتباری بوده است. با توجه به تغییرات میزان عرضه محصول، سهم عرضه نقدی ثابت نخواهد بود، اما میانگین عرضه نقدی از ابتدای سال ۳۸درصد از کل حجم عرضه بوده است. در این هفته، سهم عرضه نقدی برابر با ۶۰% بود که نسبت به هفته گذشته افزایش یافت.

روند عرضه اعتباری محصول از ابتدای سال ۱۴۰۲

میانگین عرضه اعتباری

۱۴% در سال ۱۴۰۲

۵۸% در سال ۱۴۰۳

جدول مقایسه عرضه نقدی و اعتباری محصول

تعاریف

W-W: تغییر نسب به یک هفته گذشته

M-M: تغییر نسب به یک ماه گذشته

Q-Q: تغییر نسب به شش ماه گذشته

Y-Y: تغییر نسب به یک سال گذشته

جریان معاملات آهن اسفنجی در بورس کالا

حجم معامله شده در تالار اصلی

۷۸.۹۰۰ تن (۹۶% از کل عرضه)

۱.۹۰۰ تن معامله شده با قیمت پایه (۲% از کل معاملات تالار اصلی)

۷۷.۰۰۰ تن معامله شده با رقابت (۹۸% از کل معاملات تالار اصلی)

کل حجم نماد حذف شده

۳.۰۰۰ تن (۴% از کل عرضه)

کل حجم مچینگ

۱۰۰ تن (۰% از کل عرضه)

۱۰۰ تن معامله شده مچینگ (۱۰۰% از کل معاملات مچینگ)

0 تن معامله نشده مچینگ (۰% از کل معاملات مچینگ)

روند جریان معاملات آهن اسفنجی در تالار اصلی

میزان معاملات در تالار اصلی به‌صورت میانگین در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ حدود ۱۹% کمتر بوده است. با توجه به بیشتر بودن میزان تقاضا نسبت به عرضه، در این هفته نیز مانند هفته گذشته، اکثر معاملات در تالار اصلی انجام شد. سهم معاملات محصول در تالار اصلی به‌صورت میانگین از ابتدای سال ۶۱% بوده است. وضعیت معاملات در تالار اصلی برای محصول در هفته آینده وابسته به مقادیر عرضه و تقاضا خواهد بود.

روند نمادهای حذف شده آهن اسفنجی

میانگین مقدار نمادهای حذف شده در سال ۱۴۰۳ به میزان ۹% بیشتر از سال ۱۴۰۲ بوده است. نظر به بیشتر بودن مقدار تقاضا نسبت به عرضه، در این هفته نیز سهم نمادهای حذف شده اندک و برابر با ۴% بود. سهم نمادهای حذف شده از ابتدای سال ۱۳% از کل عرضه بوده است.

روند مچینگ آهن اسفنجی

حجم وارد شده به مچینگ در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲، به‌صورت میانگین حدود ۱۱% افزایش یافته است. سهم مچینگ در این هفته صفر درصد بود. این سهم از ابتدای سال به‌صورت میانگین ۲۳درصد بوده است. روند مچینگ در هفته‌های پیش رو وابسته به میزان تقاضا، نماد‌های معامله شده در تالار اصلی و حذف شده خواهد بود.

شاخص‌های بازار در هفته

شاخص رونق: نسبت حجم معامله شده به حجم کل عرضه

۹۶%

شاخص رکود: نسبت حجم معامله نشده به حجم کل عرضه

۴%

شاخص رقابت: نسبت اختلاف قیمت پایانی میانگین موزون از قیمت پایه عرضه در مقادیر معامله شده

۲.۰۱%

شاخص مچینگ: نسبت حجم مچینگ به حجم کل عرضه

۰%

شاخص معاملات مچینگ: نسبت حجم معامله شده در مچینگ به حجم کل عرضه

۰%

روند رونق معاملات آهن اسفنجی

شاخص رونق معاملات شامل معاملات انجام شده در تالار اصلی و مچینگ، در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، تا به اینجا و به‌صورت میانگین حدود ۱۶درصد کاهش یافته است.

با توجه به بیشتر بودن مقدار تقاضا نسبت به عرضه، مطابق با روند سه هفته اخیر، در این هفته نیز سهم رونق بالا و برابر با ۹۶% بود. میزان رونق معاملات در هفته آینده وابسته به وضعیت عرضه و تقاضا محصول خواهد بود، اما در صورت حفظ وضعیت فعلی نسبت‌ تقاضا و عرضه، انتظار می‌رود شاخص رونق از میانگین ۷۱درصدی از ابتدای سال بیشتر باشد.

روند رکود معاملات آهن اسفنجی

شاخص رکود معاملات شامل نمادهای حذف شده و مچینگ معامله نشده، در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، تا به اینجا و به‌صورت میانگین حدود ۱۶درصد افزایش یافته است. رکود معاملات در این هفته ۴درصد بود و این شاخص در هفته آینده وابسته به میزان تقاضا برای محصول خواهد بود.

روند رقابت معاملات آهن اسفنجی

رقابت صورت گرفته برروی معاملات محصول در ابتدای سال ۱۴۰۳، به‌صورت میانگین حدود ۳% کمتر از سال ۱۴۰۲ بوده است. به‌صورت کلی میانگین رقابت در سال ۱۴۰۳، ۶% کمتر از سال ۱۴۰۲ بوده است.

در این هفته با توجه به افزایش مقدار نسبت تقاضا به عرضه نسبت به هفته گذشته، میانگین رقابت نیز افزیش یافت و به ۲درصد رسید. بیشترین میزان رقابت در این هفته مروبوط به معاملات آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و برابر با ۷درصد بود. تغییرات میزان رقابت در هفته آینده وابسته به میزان تقاضا برای محصول خواهد بود.