بررسی معاملات صندوق های سهامی در اردیبهشت ماه

برآیند ریالی خرید و فروش صندوق های سهامی

در این گزارش با بررسی صورت وضعیت پورتفوی اردیبهشت ماه 64 صندوق از مجموع 84 صندوق سهامی بازار و با توجه به اینکه صورت وضعیت پورتفوی صندوق ها به صورت ماهانه منتشر می شود، سعی کردیم تا با تجمیع آنها برای تمامی صندوق های سهامی بازار (هم صندوق های ETF  و هم صدور و ابطالی)، برآیند دیدگاه این صندوق ها نسبت به صنایع و سهم های مختلف را زیر نظر بگیریم. (لازم به ذکر است که نبود 20 صندوق سهامی به دلایل مختلفی بوده از جمله اینکه  تعدادی از این صندوق ها گزارش صورت وضعیت پرتفوی خود را آشکار نکرده یا موعد افشای پرتفوی تعدادی دیگر منتهی به اردیبهشت ماه نبوده است.)

بررسی خرید و فروش صندوق های سهامی در اردیبهشت ماه نشان می دهد که صندوق های سهامی با شدت کمتری نسبت به فروردین ماه در نقش خریدار حاضر شده اند و مجموعا 47 میلیارد تومان خرید بیشتری به نسبت فروش داشته اند. این مبلغ در فروردین ماه حدودا 333 میلیارد تومان بوده است.

 

 

صندوق های سهامی کدام صنایع را بیشتر خریده اند؟

در اردیبهشت ماه توجه صندوق های سهامی بیشتر معطوف به صنایع حمل و نقل، محصولات شیمیایی و شرکت های چندرشته ای صنعتی بوده است. اضافه شدن صنعت حمل و نقل به سه صنعت برتر ماهانه و قرار گرفتن در رتبه نخست عمدتا ناشی از عرضه اولیه سهام حمل و نقل گهر ترابر سیرجان (حگهر) مختص به صندوق های سرمایه گذاری می باشد. در رده های بعدی نیز صنایع فلزات اساسی و فرآورده های نفتی قرار میگیرند. حضور صنعت شرکت های چند رشته ای صنعتی با نمادهایی نظیر شستا و وغدیر در این لیست نیز جالب توجه است.

(صنایع با بیشترین درصد خرید در اردیبهشت ماه 1401)

   همچنین در این ماه بیشترین خرید صندوق ها در 10 نماد زیر صورت گرفته است:

 

سکه طلای یک روزه قابل معامله در بورس طی اردیبهشت ماه مورد توجه صندوق های سرمایه گذاری در سهام بوده است. لازم به ذکر است که سکه در بورس با نمادهای مختلفی قابل معامله می باشد اما به دلیل یکسان بودن ماهیت آنها، تمام نمادهای سکه آن در این گزارش معادل در نظر گرفته شده است.

 

 

صندوق های سهامی کدام صنایع را بیشتر فروخته اند؟

 بیشترین فروش صندوق ها در اردیبهشت متعلق به صنایع محصولات شیمیایی، استخراج کانه های فلزی و فلزات اساسی می باشد. حضور صنعت مواد غذایی در رتبه پنجم صنایع با بیشترین درصد فروش در صندوق های سهامی جالب توجه است.

 

(صنایع با بیشترین درصد فروش در اردیبهشت ماه 1401)

 همچنین در اردیبهشت ماه بیشترین فروش صندوق ها در 10 نماد زیر صورت گرفته است:

 

لازم به ذکر است که نماد عیار، صندوق مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا است.

 

 

نتیجه گیری:

خرید و فروش صندوق های سرمایه گذاری در بازار سهام با توجه به حجم بالای سرمایه و دیدگاه تحلیلی اغلب آنها  همواره مورد توجه بوده است. طبیعتا انتظار می رود اجماع صندوق ها بر یک سهم یا صنعت خاص نشان از جهت گیری بازار در ابعاد کلان و ارزندگی آن سهام و صنایع باشد. البته که نمی توان این مورد را یک قاعده کلی تلقی کرد زیرا استراتژی های صندوق های سرمایه گذاری مختلف با هم متفاوت است. هدف این گزارش بررسی جهت گیری کلی صندوق های سهامی به عنوان نهاد هایی تاثیرگذار بر روند بازار می باشد و از این اطلاعات نمی توان به عنوان سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد زیرا افق زمانی و دیدگاه تحلیلی مدیران سرمایه گذاری صندوق ها در عین متفاوت بودن، عاری از اشتباه نیست.

 ​​​​​​​