گذری بر صنعت کاشی

به گزارش آوای آگاه؛ روز گذشته و در جلسه ماهانه میز صنعت شرکت بورس ایران، به بحث و بررسی پیرامون صنعت کاشی پرداخته شد. در این جلسه، سینا فرزین، تحلیلگر کارگزاری فارابی، علی سماعی، مدیر تحلیل گروه مالی آگاه به همراه محمدامین کرمی نیا، قائم‌مقام و معاون فروش و صادرات کلوند این صنعت را بررسی کردند.

براساس آمار سال 2022، 18 میلیارد مترمربع کاشی در جهان تولید شده و ۱۸درصد کاهش داشته است.

کاهش ساخت‌وساز در دنیا به‌ویژه در چین از علل اصلی این کاهش بوده است.

آسیا ۷۳درصد از تولید و ۴۰درصد از مصرف را دارد.

چین و هند بزرگ‌ترین تولیدکنندگان در این صنعت هستند.

16 تا 17درصد تولیدات صرف تجارت جهانی است و حدود ۲.۷ تا ۳ میلیارد مترمربع کاشی صادر می‌شود.

چین، اسپانیا، هند، ایتالیا، ایران و ترکیه بزرگ‌ترین صادرکنندگان هستند.

آمریکا، عراق، فرانسه، آلمان و  فیلیپین بزرگ‌ترین واردکنندگان کاشی هستند. 

عربستان با سیاست‌هایی جدید در تولید، کاهش واردات داشته است.

میانگین قیمت هر مترمربع کاشی ۵.۶ دلار است.

جایگاه ایران در کاشی و سرامیک

۴۸۰ میلیون مترمربع ظرفیت تولید ایران است. ۴۸درصد مصرف داخلی است و مابقی صادر می‌شود.

منابع زیادی در کشور برای تولید کاشی وجود دارد.

صادرات و کاشی سرامیک در ۲۰ساله روند صعودی داشته و عمدتاً به عراق صادر می‌شود. بهای تمام‌شده پایین مزیت صادراتی دارد. ۷۲درصد صادرات به عراق است. ۴.۳درصد پاکستان، ۳.۴درصد آذربایجان و ۲.۹درصد گرجستان.

150 واحد فعال تولیدی با ظرفیت ۷۲۰ مترمربع، ضریب فعالیت ۶۵درصد وجود دارند.

9 نماد فعال با ارزش بازار 15 همت وجود دارد و حدود 2 دهم درصد از بازار سرمایه است.

بیشترین حاشیه سود مربوط به کسعدی است.

محمدامین کرمی نیا، قائم‌مقام و معاون فروش و صادرات کلوند در جلسه در پاسخ به سؤالات گفت: رقابت مخرب، قاچاق و عدم توان رقابت با هند باعث شده تا ما تصمیم به کاهش صادرات به این کشور بگیریم.

کلوند به‌صورت آگاهانه صادرات را کاهش داده و به سمت بازارهای جدید مثل تاجیکستان و اروپا در حرکت است.

بازار عراق با توجه به شرایط، مداوم و باثبات نیست. ۱.۸درصد تولیدات کلوند به عراق صادر می‌شود، اما رقابت سنگینی شکل گرفته است. پیش‌بینی می‌کنم که صادرات به این کشور به‌واسطه رقابت تولیدکنندگان ایرانی، هندی، چینی و ترکی ثبات نداشته باشد و به جد به دنبال بازارهای جدید هستیم.

هنوز سازوکار تبادل ارزی که مقرر شده با ارز محلی رخ دهد، مشخص نشده است و دیگر نمی‌توانند دلار پرداخت کنند. دولت عراق در راستای حفظ منافع و عدم خروج ارز این تصمیم را گرفته است. پالس‌هایی می‌رسد که احتمالاً چالشی جدی در این باره وجود داشته باشد.

در یک سال و نیم گذشته، صادرات پرسلان افزایش داشته است. قیمت‌های صادرات شمال و جنوب عراق چند سنتی با هم تفاوت دارند. سایزهای بزرگ مطلقاً مشتری ندارند. سایزهای روتین اسلب و نيمه اسلب خریداران بیشتری دارند. عمده صادرات به شمال عراق است و شاید شاید یک پنجم صادرات به منطقه جنوب باشد.

سه شرکتی که در حال تولید و فروش پرسلان هستند، با مشکلات زیادی برای فروش مواجه بوده و به سختی محصولات را به فروش می‌رسانند.

برای مبارزه با قاچاق و با توجه به شاکله شرکت، الزام به فروش دلاری و همچنین تعهدات ارزی، قیمت رقابتی‌تر و پایین‌تری را برای صادرات انتخاب می‌کنیم.

هزینه‌های حمل به سایر نقاط مثل کشورهای آفریقایی و اروپایی بسیار بالاست.

شرکت‌های هندی هزینه‌های حمل را به‌عنوان یارانه و سوبسید دریافت می‌کنند و ما چالش جدی با هندی‌ها در روسیه داریم.

هزینه حمل به عراق برعهده نمایندگان است. هر مترمربع زیر ۴۰ سنت است.

هر سال و در فروردین ماه، اورهال انجام می‌دهیم.

علی سماعی، مدیر تحلیل گروه مالی آگاه نیز در این جلسه عنوان کرد: شرایط بنیادین صنعت همچنان شکننده خواهد بود. بازارهای صادراتی شکننده و خطرناک است. گزارش‌های پاییز نشان‌دهنده کاهش نرخ‌های پرسلان نسبت به اوج خود در مرداد و شهریورماه بوده است.

ثبات دلاری که موجب افزایش مصرف نمی‌شود، انتظار کاهش در حاشیه سود را به وجود آورده است.

ممکن است حاشیه سود ۴۰ تا ۵۰درصدی در سال‌های ۱۴۰۳ قابل تکرار نباشد.

در سال‌های اخیر، کحافظ با تغییر سبد محصولات خود، حرکت به سوی افزایش سهم پرسلان و افزایش کیفیت محصولات توانسته میانگین نرخ فروش خود را بهبود دهد و سهم بیشتری از بازار کسب کند. سهم کحافظ در دهه اخیر از 15درصد به 21درصد رسیده و از نظر مبلغ فروش هم از 11درصد به 28درصد افزایش پیدا کرده است.