گزارش بازار/ های و هوی تازه میخواهم

گزارش بازارامروز شنبه 31 اردیبهشت 1401

بازار یک رشد خوب را داشته و به نقاط حساسی رسیده و حالا باید برای ادامه مسیر خود محرک های جدیدی داشته باشد به خصوص این که انقدری که فکر میکردیم گزارش ها نمیتوانند برای بازار اتفاق خوبی باشند. در مورد گزارش ها امروز بیشتر صحبت میکنیم هر چند حرف و حدیث در بازار زیاد است و از تحولات  سیاسی تا اقتصادی ، از بلوک خودرو  تا گزارش پالایش ، از دلار ازاد تا دلار نیما می شود  حرف زد ! ولی موج گزارش ها موج خاص تری است  ...

طی این چند روز ، گزارش ۱۲ ماهه برخی شرکت ها منتشر شد و تقریبا اکثر شرکت های بازار گزارش دادند. فکر میکنیم با ادامه روند با همین دست فرمان توسط شرکت ها ،گزارش سه ماهه چهارم زنگ خطری برای حاشیه سود شرکت هاست که نشان میدهد وضعیت چندان جالب و جذابی در سودآوری و حاشیه سود نداشته و به عقیده بسیاری تورم به دامنه بهای تمام شده این شرکت ها رسیده است و این در حالی است که سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ از نظر فروش وضعیت بسیار خوبی برای شرکت ها رقم خورد

بسیاری معتقدند این موضوع ناشی از دو جریان است جریان اول به این موضوع استناد می کند که افزایش تورم به دامنه تولید رسیده و در آن سو شرکتها از یک سو با دستور سرکوب قیمت توسط دولت و یا عدم کشش فروش در مقدار فروش دراین قیمت محصولات و کاهش مشتری ها مواجه هستند و این باعث بروز این افت حاشیه سود در شرکت ها شده است که ما نتیجه آن را امروز در کدال می بینیم اما بسیاری دیگر عقیده خلاف این  را دارند و موضوع دیگری را مطرح می‌کنند که اتفاقاً به خوبی با رفتار دولت سازگار است و به نوعی نظریه  قابل پذیرشی است

دولت  ماه های گذشته رفتاری داشته که همواره هرجاکه سودی وجود داشته ورود کرده و شرکت ها با دیدن این رفتار دولت در ارائه سود به بازار محافظه‌کار شده و انواع و اقسام هزینه ها را در دل شرکت ها وارد کرده است پتروشیمی ها هزینه های دولتی را بالا می گیرند به طوری که سه ماهه چهارم سال خیلی از آنها زیان دیده ، پالایشی ها از ترس حداقل قیمت را لحاظ می کنند فولادی ها انواع هزینه‌ها را دردل شرکتها می‌آورند و تا آخر  این رفتاری است که در بازار رواج پیدا کرده و به نظر به اکثر صنایع سرایت کرده است امیدواریم موضوع بتواند به شکلی حل و فصل گردد.

نکته دیگر باز هم رفتار دولت و بی نظمی در ارائه نرخ و سردرگمی و ابهام در بهای تمام شده و فروش است که به صورت های مالی سرایت کرده و مشاهده عدم اطمینان بازار از صورتهای مالی شرکت ها است...

در مجموع از گزارش های دوازده ماه این حس به بازار منتقل شده است که این گزارش ها اگر تاثیر منفی نداشته باشند تاثیر مثبت آنچنانی ندارند چرا که ابهامات بازار را بیشتر کرده و فضای پرابهام و بدبینانه و منفی را از برخی صورتهای مالی را رقم زده و همچنین در قیمت ها تردید ایجاد می کنند البته همه بازار چنین شرایطی را نداشته و شاید حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد و نمادهای بازار گزارش های خوبی هم داشتند که می تواند عاملی برای توجه بازار به آن دست سهم ها شود.

سراغ بازار امروز برویم که منفی ولی با انگیزه اغاز کرد ولی هر چه پیش رفت بازار بهتر شد و البته شدت عرضه در برخی نماد ها بیشتر امروز دست حمایت صندوق توسعه و تثبیت پشت پالایشی ها بود و در مجموع فاز خوبی برای بازار امروز پیش امد بازار برای پیشبرد خود به خبرهای قوی ترو بهتری نیاز دارد و باید کمی صبور باشیم  و البته ادامه گزارش ها  راامروز دنبال کنیم ...

غذایی ها در مسیر برگشت

در نمادهای غذایی شاهد برگشت روند و مثبت شدن معاملات این گروه بودیم غذایی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و همجنان به دلیل رشد قیمت های جهاین محصولاتشان با اقبال همراه هستند.

غبشهر با صف خرید همراه شد و نشان داد توانایی رشد قیمتی خوبی دارد.

سپید ماکیان بر سر حمایت 2400 تومانی با نوسانات ارامی همراه شده است.

غگیلا هم خبرهای خوبی دارد ازافزایش سرمایه بالای 1000 درصدی تا معامله بلوکی و تعدیل مثبت شنیده می شود شرکت قرارداد صادراتی خوبی هم با روسیه بسته است.

 

سیمانی های خوش شانس

در سیمانی ها برخی نمادهای گروه با اقبال و رشد قیمتی خوبی همراه شده و به عبارتی سهام خوش شانس امروز بازار بودند.

سیمان شمال که رشد بالایی را تجربه کرده همچنان مثبت و صعودی می باشد.

در سیمان شاهرود سهمی که برای امسال شایعات سود 450 تا 500 تومانی را دارد شاهد قیمت های نازلی می باشد.

سشرق در پی شکسته شدن سد قیمتی 920 تومانی است.

سفارس با فروش دارایی در بازار میتواند مورد توجه باشد در سوی دیگر سابیک هم عرضه شود برای خید خوب است در سفارس امروز شفاف سازی زده است که بیش از 501 میلیارد تومان سود شناسایی کرد.

 

بانک در انتظار برجام

در بانک ها نوسانات بهتری را امروز شاهد بودیم اما به نظر می رسد بانک ها برای رشد قیمتی قوی نیاز به گزارشات قوی و یا احیا برجام داشته باشند.

در بانک تجارت سهم با نوسانات مثبت ارامی همراه بود سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته اما فعلا با کف قیمتی 200 و سقف قیمتی 240 تومان روند نوسانی را در پیش گرفته است.

پست بانک که خبرهای راه اندازی رمز ارز ریالی را دارد با روند مثبت خوبی همراه شده است.

وپارس سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته وهم دارایی محور بوده و هم تراز ارزی سنگینی دارد اما از نظر عملیاتی سهم زیانده است.

بانک ملت هم یکی از سهم های خوب گروه بانک است و شاید کم ریسک ترین انها باشد هنوز گزارش های این گروه منتشر نشده ولی شنیده می شود وبملت نزدیک به 800 ریال سود دارد وبصادر در 1401 با فروش دارایی ها جالب می شود.

 

پالایشی ها و گزارشات متعادل

در پالایشی ها شاهد انتشار صورت های مالی 12 ماهه متعادلی بودیم سودهایی که محقق شده بازار انتظار دارد در گزارشات حسابرسی شده با تعدیل مثبت مجدد نیز همراه شود بسیاری معتقدند بازار انتظار گزارش های بدتری را داشت ولی گزارش ها به همراه توضیحاتی که منتشر شده و نشان میدهد میتواند قابل افزایش باشد زهر منفی این گزارش ها را برای بازار گرفت.

در بازار در شبندر در 12ماهه به سود 1278 ریالی رسیده و در توضیحات خود گفته است که با توجه به تاثیر قیمت‌های بین المللی فرآورده و هم‌چنین نرخ تسعیر ارز بر نرخ فروش محصولات، در صورت تغییر هر یک از متغیرهای ذکر شده، نرخ محصولات شرکت نیز تغییر خواهد کرد مضافاً صورتهای مالی بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی تهیه شده است.

در شراز هم گزارش خوب بود شراز در ۱۲ماهه به سود ۲۲۴۳۳ ریالی رسیده است شتران هم گفته شاید تا 1200 ریال رشد سودداشته باشد ول یدر حال حاضر در 12ماهه به سود 851 ریالی رسیده است در شاوان هم جالب است و سهم میتواند با این گزارش پیش برود شاوان در ۱۲ماهه ۲۸۱۳۲ ریال سود محقق کرده است . با توجه به اینکه مبلغ فروش های صادراتی مربوط به اسفند ماه سال ۱۴۰۰ و بخشی از فروش صادراتی فراورده نفت کوره در سال ۱۳۹۷ تاکنون به شرکت ابلاغ نگردیده لذا امکان تغییر در سود وجود دارد که به محض دریافت اطلاعات جدید به اطلاع سهامدران محترم خواهد رسید.

در شپنا شایعه سود 850 ریالی و شبریز 6000 ریالی شنیده می شود البته شبریز بدون سود تبریز است.

در شپنا وضعیت بهتر است انتظار ها در این سهم قابل تحقق بوده و سهم وضعیت خوبی دارد این سهم تا قیمت های 720 تومان در صورت روند صعودیجای رشد خواهد داشت شپنایی که شایعات سود 90 تومان به بالا را برای سال 1400 و سود 130 تومانی را برای امسال دارد.

 

نرخ های طاقت فرسا

نرخ گذاری بلوک خودرویی ها طاقت فرسا شده است نرخ های یکه قرار بود در اواسط اردیبهشت ماه منتشر شود فعلا خبری از ان نیست.

خکاوه علی رغم گزارش مثبت و خروج از زیاندهی با صف فروش همراه شد. 

 

چهارگوشه بازار

سرمایه گذاری مسکن گارد صعودی خوبی گرفته و صعود خوبی را تجربه کرد.

در نماد شدوص سهم رشد قیمتی خوبی داشته و پس از تاچ کف حمایتی وارد فاز صعودی شد.

بیمه ها هم گزارش های بدی نداشتند در این بین کوثر در 12ماهه به سود 7821 میلیارد ریالی رسیده است و 463 ریال به ازای هر سهم سود محقق کرده است سهم 12565 میلیارد ریال سود سرمایه گذاری ها داشته است در سوی دیگر در البرز در 12ماهه به سود 383 ریالی رسیده است و 11046 میلیارد ریال سود خالص و 7396 میلیارد ریال سود سرمایه گذاری ها دارد . در آسیا هم در 12ماهه به ازای هر سهم 250 ریال محقق کرده است که 6032 میلیارد ریال سود خالص و 1012 میلیارد تومان سود سرمایه گذاری ها دارد

فاذر جالب است امروز 2% سهم  را در بازار خریدند طبق برخی خبرها و شایعات به زودی یک تیم از دولت از فاذر بازدید میکنند و برخی دیگر از بلوک و قطعی شدن فروش بلوک کشاورزی در این سهم صحبت میکنند که میتواند فضای سهم را تغییر دهد .

به نظر حگهر گزارش خاصی داشته است در ۱۲ماهه به سود ۸۵۰ ریالی رسیده است.

در پیمانکاری ها شرایط بد نیست . خصدرا بازهم مزایده شرکت کرده و میتواند در ان برنده شود به نظر خبرهای سهم خوب و زیاد است . رنیک با سرمایه جدید در 12ماهه 1312 و 9ماهه 833 و 6ماهه به سود 632 ریالی رسیده است در 6 ماهه 1228 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1219 میلیارد ریال سود خالص داشت در 9ماهه 1635 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1607 میلیارد ریال سود خالص داشت در 12ماهه سود عملیاتی 2545 میلیارد ریال سود عملیاتی و 2532 میلیارد ریال سود خالص دارد.

گروه برق چند روزی است مورد توجه بازار است . بسویچ 12ماهه سود هرسهم 1920 ریال بوده و رشد خوبی داشته است 3558 میلیارد ریال سود عملیاتی و 3839 میلیارد ریال سود خالص داشته است.

​​​​​​​