بررسی بازدهی صندوق های سهامی

زهره صفری مدیر سرمایه گذاری صندوق دماسنج در گفتگویی با همفکران به بررسی صندوق های سهامی در بازار سرمایه پرداخت و در این باره گفت: آنچه صندوقهای سهامی را از دیگر صندوقهای فعال در بازار سرمایه متمایز می کند، حجم بالای سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی است. با بررسی روند این صندوق های در یکسال گذشته و توجه به این نکته که تقریبا بازدهی شاخص کل بورس در این مدت صفر بوده است، مشاهده می شود که در این مدت برخی از صندوق ها توانسته اند بازدهی مثبت داشته باشند. 

وی افزود:بازدهی برخی صندوق های ETF در یکسال گذشته از شاخص بالاتر بوده است. 

شناسایی صندوق های سهامی با بازدهی مناسب در دوره های مختلف ماهانه، یکساله و پنج ساله معیار مناسبی برای تصمیم گیری است. درحالیکه سهامداران خرد در سال گذشته بسیار متضرر شده اند و شاهد آن بودیم که برخی سهام بیش از 50 درصد افت قیمت داشته اند، صندوق های سهامی در بدترین حالت 32 درصد افت ارزش را تجربه کرده اند. 

این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: در این مدت صندوق های درآمد ثابت نیز بازدهی های منطقی داشته اند. در دوره های رکود بهتر است سرمایه گذاران به سمت صندوق های درآمد ثابت رفته و حداقل بازدهی را برای سرمایه خود تضمین کنند. در سال گذشته حجم قابل توجهی از سرمایه از صندوقهای سهامی خارج و به صندوق های درآمد ثابت وارد شد. در سال گذشته این صندوق ها از 18 تا 22 درصد سود سالانه را توانسته اند محقق کنند. در انتهای دی ماه 1400، صندوق گنجینه امید ایرانیان و صندوق کوثر یکم بازدهی سالانه 22 درصدی را ثبت کردند.

صفری در همین راستا تصریح کرد: برخی از صندوقهای سهامی فعال در بازار سرمایه بیش از هزار میلیارد تومان دارایی دارند. ارزش بالای دارایی این صندوق ها نشانه حضور تعداد زیاد سهامداران و البته نشانه مبالغ بالای سرمایه گذاری در آنهاست که می تواند علاوه بر بازدهی خوب، معیار دیگری برای تشخیص صندوق های مناسب برای سرمایه گذاری باشد. زیرا که هر چه دارایی یک صندوق بالاتر باشد، به معنای توانمندی مدیران صندوق برای جذب سرمایه بیشتر است.