نگاهی به وضعیت بانکی‌ها در نیمه اول 1402

به گزارش آوای آگاه؛ ندا کریمی، کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بانک‌های سودده در گزارشات 6ماهه شاهد رشد بیش از 90درصدی سود نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودند. جمع سود بانک‌ها از 55 همت در 6ماهه عبور کرده است. خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری بانک‌ها با افزایش 60درصدی به 95 همت رسیده است. خالص درآمد کارمزد با افزایش 64درصدی به 21 همت افزایش یافت.

​​​​​​​

وی افزود: 11 بانک سودده در 6ماهه توانسته‌اند 559هزار میلیارد ریال سود خالص کسب کنند که رشد 90درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است و در میان صنایع بزرگ، بیشترین رشد سود را کسب کرده‌اند. از نکات قابل توجه این است که رشد سود خالص را در همه بانک‌ها شاهد بوده‌ایم و بانک شهر با رشد بیش از 3.3 برابری، بیشترین رشد را داشته است. ونوین نیز رشد بیش از 3 برابری سود خالص را داشته و وپست با رشد 2 برابری همراه بوده است. بانک ملت با 184هزار میلیارد ریال، رتبه اول در کسب سود خالص را در صنعت بانک داشته است.

کریمی گفت: در تحلیل بانک‌ها علاوه بر سود خالص، دو بخش درآمدی مهم شامل خالص درآمد تسهیلات و سپرده و خالص درآمد کارمزد است. خالص درآمد تسهیلات صنعت بانک در نیمه اول سال 1402 برابر 954هزار میلیارد ریال بوده که رشد 65درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: خالص درآمد تسهیلات در بانک شهر با رشد 3.3 برابری بیشترین رشد را در میان بانک‌ها داشته است و ونوین و وپست با رشد بیش از 2 برابری در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. بیشترین درآمد نیز متعلق به بانک ملت با 383هزار میلیارد ریال بوده و بعد از این بانک، بانک پاسارگاد با 158هزار میلیارد ریال قرار دارد.

وی توضیح داد: در بخش کارمزدها که پس از اصلاح نرخ کارمزدها در اواخر دهه 1390 و همچنین وضع کارمزدها بر کلیه تراکنش‌ها و خدمات بانکی از کمتر از دو سال پیش شاهد جهش در این بخش بوده‌ایم، روند منفی و هزینه‌ای کارمزدها در نظام بانکی به مثبت و درآمدی تغییر یافته و اکنون بخش مهمی از سود بانک‌ها را شامل می‌شود. درآمد کارمزد به رقم 212هزار میلیارد ریال در نیمه اول سال 1402 رسیده که رشد 64درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

به گفته کریمی، بیشترین رشد درآمد کارمزد را در نیمه اول سال 1402 در پست بانک شاهد بوده‌ایم. بانک‌های شهر، سامان، کارآفرین و خاورمیانه در جایگاه‌های بعدی قرار دارند و همگی رشد بیش از دو برابری در درآمد کارمزد را شاهد هستند که عملکرد مطلوبی است. نسبت خالص درآمدهای کارمزد به سود خالص در نیمه اول سال جاری 70درصد بوده که نشان‌دهنده افزایش سهم کارمزد در سود خالص بانک‌ها نسبت به سال گذشته است.

این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: در مجموع شاهد بهبود قابل توجه عملکرد بانک‌ها در تمام حوزه‌های درآمدی شامل خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری، خالص درآمد کارمزد و به تبع آن سود خالص هستیم. براساس سودهای محقق شده و فرض تحقق سود خطی در نیمه دوم سال، P/E گروه بانکی به محدوده حدود 4.2 می‌رسد که یکی از ارزان‌ترین صنایع بورسی است.

وی اظهار کرد: از مهم‌ترین دلایل افزایش سودآوری بانک‌ها، تغییر سود روزشمار به ماه شمار و همچنین اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی و وضع کارمزدهای جدید است. علاوه بر این، فروش دارایی‌ها توسط بانک‌ها و وصول مطالبات معوق به دلیل افزایش ارزش روز دارایی‌های مورد وثیقه، از دیگر عوامل رشد سودآوری است. همچنین پتانسیل قابل توجهی برای افزایش سود از محل تسعیر در صورت‌های مالی حسابرسی شده وجود دارد. بانک‌های شهر، سامان، ونوین، وپاسار و وپست و وبملت ارزان‌ترین بانک‌ها با فرض تداوم سودآوری هستند. در این گروه، بانک صادرات عملا ضعیف‌ترین عملکرد را در میان بانک‌های سودده داشته است.