بررسی کارنامه پتروشیمی‌ها در اولین فصل سال

شکبیر

شرکت پتروشیمی امیرکبیر با نماد شکبیر در فصل بهار به درآمد ۱۲.۳ هزار میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به فصل گذشته کاهش ۱۹ درصدی  و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۰.۸ درصد رشد داشته است.

حاشیه سود  خالص و ناخالص شرکت نسبت به فصل گذشته با رشد همراه بوده و از ۱۹.۲ و ۹.۸ درصد به ترتیب به ۲۴ و ۱۶.۷ درصد رسیده است.

در نهایت شرکت در فصل بهار به سود ۲.۰۵ هزار میلیارد تومانی رسیده که نسبت به فصل گذشته رشد ۳۸ درصدی و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۶۱درصدی داشته است.

آخرین قیمت سهم ۹،۱۲۵ تومان بوده و در فصل بهار ۳۵ درصد رشد داشته است.

خراسان

پتروشیمی خراسان با عبور از بحران تعطیلی در زمستان توانست 2980 میلیارد درآمد در بهار شناسایی کند که نسبت به زمستان و همچنین بهار سال قبل رشد 550% و 54% دارد. مقدار فروش اوره و ملامین 109252 تن است که  نسبت به زمستان رشد 7 برابری دارد. نرخ اوره حمایتی از 3.4 میلیون زمستان به 23.7 میلیون افزایش یافته است. نرخ اوره صادراتی نسبت به زمستان رشد 7.5% دارد. 

عمده هزینه بهای تولید شرکت مربوط به گاز می‌باشد که هم در سربار به عنوان گاز سوخت و هم در مواد مستقیم مصرفی به عنوان گاز خوراک مصرف می‌گردد.  با توجه به رشد تولید و فروش نسبت به زمستان شاهد رشد مصرف گاز هستیم. بهای تولی شرکت 1769 میلیارد است که نسبت به بهار سال قبل رشد 93% دارد. نرخ گاز مصرفی 9796 تومان به ازای هر متر مکعب است که نسبت به بهار سال قبل  رشد 85% دارد. جمع بهای تمام شده نسبت به بهار سال قبل رشد 59% نشان می‌دهد.

هزینه های اداری و فروش شرکت نسبت به فصل قبل رشد 125% دارد که به دلیل افزایش هزینه حمل و نقل است. این هزینه ها نسبت به بهار 1403 رشد 209% نان می‌دهد.

هزینه‌های مالی شرکت نسبت به پاییز و تابستان سال قبل کاهش داشته است.

در نهایت شرکت سود خالصی معادل 1024 میلیارد تومان ثبت نمود درحالیکه فصل قبل زیان داشت. سود خالص نسبت به بهار سال قبل نیز رشد 21% دارد.

قیمت سهم 16147 تومان و بازدهی 3 ماهه آن 4%- است.

 

شپدیس

شرکت پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس در فصل بهار به درآمد ۱۴.۲ هزار میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به فصل گذشته رشد ۰.۷ درصدی  و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۲ درصد رشد داشته است.

حاشیه سود  خالص و ناخالص شرکت نسبت به فصل گذشته با رشد  چشمگیری همراه بوده و از ۲۴.۲ و ۱۸.۳ درصد به ترتیب به ۵۸.۳ و ۴۴.۶ درصد رسیده است.

افزایش حاشیه سود شرکت ناشی از بهبود نرخ‌های جهانی فروش اوره، کاهش نرخ جهانی گاز بوده است، البته که به نظر شرکت نرخ گاز دریافتی را کم برآورد کرده است.

در نهایت شرکت در فصل بهار به سود ۶.۳۴ هزار میلیارد تومانی رسیده که نسبت به فصل گذشته رشد ۱۴۶ درصدی و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۸ درصدی داشته است.

مجموع سود شرکت در دوره نه ماهه به ۲،۶۵۳ تومان به ازای هر سهم رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۷ درصدی داشته است.

آخرین قیمت سهم ۲۶،۸۶۹ تومان بوده و در فصل بهار ۲ درصد رشد داشته است.

 

زاگرس/رشد چشمگیر درآمد در سه ماه نخست سال
پتروشیمی زاگرس (زاگرس) در بهار موفق به ثبت فروش 12,600 میلیارد تومان شد که نسبت به فصل قبل 600 درصد رشد و نسبت به بهار سال گذشته 115 درصد رشد داشته است.

حاشیه سود ناخالص شرکت به 33 درصد (مشابه بهار سال گذشته) رسیده است، این در حالی‌‌ست که در فصل گذشته شرکت زیان‌‌ده بوده است. 

شرکت در این فصل به سود خالص 1,150 میلیارد تومانی درست پیدا کرد که 34 درصد بیشتر از بهار سال گذشته می‌‌باشد.

در فصل بهار 480 تومان سود به ازای هر سهم محقق شد.

آخرین قیمت سهم 9,300 تومان است و طی سه ماه اخیر 8 درصد افت داشته است.

 

شجم

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید با نماد شجم در فصل بهار به درآمد ۱.۷۷ هزار میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به فصل گذشته  کاهش ۳۲ درصدی  و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۵ درصد رشد داشته است.

حاشیه سود  خالص و ناخالص شرکت نسبت به فصل گذشته با رشد همراه بوده و از ۱۶.۱ و ۱۴ درصد به ترتیب به ۲۰.۶ و ۱۸.۵ درصد رسیده است.

در نهایت شرکت در فصل بهار به سود ۳۲۶ میلیارد تومانی رسیده که نسبت به فصل گذشته کاهش  ۱۰.۶ درصدی و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از ۷۵۰ درصدی داشته است.

مجموع سود شرکت در دوره نه ماهه به ۱،۶۸۳تومان به ازای هر سهم رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۱۴ درصدی داشته است.

آخرین قیمت سهم ۱،۰۵۴تومان بوده و در فصل بهار ۳۰ درصد رشد داشته است.

 

نوری

شرکت پتروشیمی نوری با نماد نوری در فصل بهار به درآمد  ۵۳.۹ هزار میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به فصل گذشته کاهش ۱ درصدی  و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۰ درصدی داشته است.

حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به فصل گذشته رشدی بوده و از ۲۳.۴ درصد به ۲۶.۶ درصد رسیده این در حالی است که حاشیه سود خالص شرکت با کاهش از ۱۵.۷ درصد به ۱۱ درصد رسیده است.

در نهایت شرکت در فصل بهار به سود ۸.۴۵ هزار میلیارد تومانی رسیده که نسبت به فصل گذشته رشد ۴۱ درصدی و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۳.۹ درصدی داشته است.

آخرین قیمت سهم ۴،۵۶۰تومان بوده و در فصل بهار روند قیمتی با ثبات بوده است.

 

شخارک

شرکت پتروشیمی خارک با نماد شخارک در فصل بهار به درآمد  ۵.۰۷ هزار میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به فصل گذشته کاهش ۸.۸ درصدی  و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۱ درصدی داشته است.

حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به فصل گذشته کاهشی بوده و از ۲۹.۶ درصد به ۲۳.۸ درصد رسیده و حاشیه سود خالص شرکت با کاهش شدید از ۳۲.۵ درصد به ۹.۶ درصد رسیده است.

دلیل افت در سودآوری شرکت ناشی از افزایش ضریب مصرف اتان و عدم لحاظ ۵ درصد تخفیف خوراک و همچنین لحاظ کردن ۲۵ درصد مالیات برای شرکت بوده است.

در نهایت شرکت در فصل بهار به سود ۴۸۴ میلیارد تومانی رسیده که نسبت به فصل گذشته کاهش ۷۳ درصدی و نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۵۴ درصدی داشته است.

آخرین قیمت سهم ۸،۸۴۴ تومان بوده و در فصل بهار ۶ درصد رشد کرده است.

 

جم

شرکت پتروشیمی جم  با نماد جم در فصل بهار به درآمد ۲۲.۷ هزارمیلیارد تومانی دست یافته که نسبت به فصل گذشته با ثبات بوده  و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۷ درصدی داشته است.

حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به فصل گذشته رشد  چشمگیری داشته و از ۱.۷  درصد به ۲۰.۳ درصد رسیده و حاشیه سود خالص شرکت نیز از ۶.۸ درصد به ۱۰.۷ درصد رسیده است.

در نهایت شرکت در فصل بهار به سود ۲.۴ هزار میلیارد تومانی رسیده که نسبت به فصل گذشته رشد ۵۷ درصدی و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳.۸ درصدی داشته است.

آخرین قیمت سهم ۵،۴۴۶ تومان بوده و در فصل بهار ۳ درصد کاهش داشته است.

 

شغدیر

پتروشیمی غدیر در بهار 1450 میلیارد درآمد شناسایی نمود که از فصل گذشته 38% کمتر است.  شرکت افت فروش pvc به میزان 28% تجربه نمود. نرخ pvc هم افت 8% افت نمود. نرخ نسبت به بهار سال قبل افزایش 34% دارد. درآمد شرکت نسبت به دوره مشابه افزایش 12% نشان می‌دهد.(15% افت مقداری فروش)

مواد اولیه(اتیلن) مصرفی شرکت 50% بهای تولید را تشکیل می‌دهد و در بخش سربار نیز هزینه انرژی و دستمزد بیشترین سهم را دارند. مقدار مصرف اتیلن 15% کاهش داشت و نرخ مصرف نیز 2.3% رشد داشت. دستمزد مستقیم تولید نیز 33% رشد داشت. با توجه به فروش کمتر نسبت به تولید، موجودی کالای شرکت رشد داشته و از 489 میلیارد فصل قبل به 954 میلیارد رسیده و منجر به کاهش بهای تمام شده گردیده است. بهای تمام شده افت 50% دارد. هم چنین نسبت به دوره مشابه رشد 33% رشد نشان می‌دهد.

هزینه های اداری و عمومی هم با افت 21% به 106.8 میلیارد کاهش یافت. 

سایر درآمدهای غیر عملیاتی شرکت کاهش 24% داشت که به دلیل افت سود ناشی از فروش اعتباری در بهار می‌باشد. 

شرکت فصل گذشته 32.7 میلیارد هزینه مالی داشته اما در این فصل هزینه مالی نداشته است که مورد مثبتی می‌باشد. 

سود خالص شرکت 126.5 میلیارد است که رشد خوبی نسبت به فصل گذشته نشان می‌دهد. فصل گذشته عملیات شرکت زیانده بوده و همچنین زیان ساخته است. سود خالص نسبت به دوره مشابه افت 58% دارد.

قیمت سهم 3850 تومان و بازدهی 3 ماهه آن 38-% است.

 

شفن

پتروشیمی فناوران  (شفن) در بهار به سود خالص ۷۵۷ میلیارد تومانی رسید که در مقایسه با بهار سال گذشته ۱۲٪ افت داشته است. تولید متانول در این مدت به ۱۹۹ هزار تن رسید  که نسبت به سال گذشته ۵٪ افت داشته است. نرخ متانول شفن در این مدت از ۲۸۹ دلار به ازای هر تن به ۲۵۶ دلار رسیده است و این افت در کاهش سودآوری شرکت موثر بوده است.
بهای تمام شده  شفن در بهار سال گذشته ۱.۶ همت بوده است که امسال به ۳.۱ همت رسیده است. با تغییر نرخ گاز پتروشیمی‌ها هزینه آن از ۹۳۰ میلیارد تومان به ۱.۷ همت رسیده است.

حاشیه سود خالص شرکت در بهار ۱۶.۳٪ بود که کمترین حاشیه سه فصل اخیر است.
از دیگر نکات این گزارش افزایش قابل توجه ۴۵٪ موجودی نقد شرکت به ۸۶۰ میلیارد تومان است. شرکت در این فصل ۲.۸ همت تسهیلات دریافت کرده است و ۳.۳ همت از استقراض‌های گذشته را نیز تسویه کرده است.

آخرین قیمت سهم ۵۳۵ تومان بوده است و طی یک فصل  گذشته افت ۱۰ درصدی را تجربه کرده است.

شاروم

پتروشیمی ارومیه (شاروم) در بهار به سود خالص ۶.۶ میلیارد تومانی رسید که در مقایسه با بهار سال گذشته بیش از ۹۰٪ افت کرده است. سال گذشته سود خالص شرکت ۸۳.۴ میلیارد تومان بود.
تولید شرکت در مقایسه با سال گذشته در محصولات اصلی شاهد افت بوده است و تولید سولفات پتاسیم ۱۲٪ افت داشته است. اما فروش بدتر بود و فروش سولفات پتاسیم ۶۲٪ افت کرده است.
در عوض شرکت به موجودی انبار خود افزوده است و ۶۱۸۲ تن موجودی سولفات پتاسیم دارد.

با توجه به آنچه گفته شد حاشیه سود خالص شرکت در ادامه مسیر نزولی خود به ۱.۷٪ رسید. سال گذشته این عدد ۱۴٪ بود. در این مدت شاهد رشد نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکت بودیم و با مشکلاتی که در فروش شرکت ایجاد شده است و هم چنین عدم رشد نرخ‌ها به اندازه تورم شرکت به بدهی‌های خود افزوده است. پرداختنی‌های شرکت از ۷۳۰ میلیارد تومان در زمستان سال گذشته به ۱.۸ همت رسیده است.

آخرین قیمت سهم ۷۸۳ تومان بوده است و طی یک فصل  گذشته افت ۳۴ درصدی را تجربه کرده است.

شاراک

پتروشيمي شازند در فصل بهار 348 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که معادل 205 ریال برای هر سهم است و نسبت به بهار سال قبل 52 درصد افزایش یافته است. 

در این دوره شرکت قریب به 10 همت درآمد عملیاتی گزارش کرده است که نسبت به بهار سال قبل رشد 16 درصدی نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص این فصل 6.8 درصد گزارش شده که 1.2 واحد درصد نسبت به بهار گذشته رشد داشته اما هنوز فاصلۀ زیادی با سالهای خوب قبل دارد.

در مقایسه با فصل زمستان، درآمد عملیاتی 17 درصد کاهش یافته است. شرکت در زمستان در محدودۀ زیان ناخالص فعالیت کرده بود اما به مدد سایر درآمدها (تسعیر، تعدیل هزینۀ گاز مصرفی و فروش ضایعات) 334 ریال سود برای هر سهم داشت که در بهار 39 درصد کاهش یافته است.

آخرین قیمت سهم 763 تومان است و در سه ماه اخیر 19 درصد کاهش داشته است.

مارون

پتروشيمي مارون در فصل بهار 1814 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که معادل 2268 ریال برای هر سهم است و نسبت به بهار سال قبل 11 درصد افزایش یافته است. 

در این دوره شرکت بیش از 14.3 همت درآمد عملیاتی کسب کرده که نسبت به بهار سال قبل رشد 31 درصدی نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص  22 درصدی این فصل 1.9 واحد درصد کمتر از بهار گذشته است.

در مقایسه با فصل زمستان، درآمد عملیاتی 24 درصد کاهش یافته است. شرکت در زمستان در محدودۀ زیان ناخالص فعالیت کرده بود که در بهار به سود ناخالص برگشته است. سود خالص در بهار 64 درصد کمتر از زمستان گزارش شده که به دلیل شناسایی سایرهای عملیاتی و غیرعملیاتی (سود تسعیر، فروش ضایعات، سود سپرده و سود سهام زیرمجموعه) در زمستان است.

آخرین قیمت سهم 16645 تومان است و در سه ماه اخیر 1 درصد افزایش داشته است.

شیراز

شرکت پتروشیمی شیراز با نماد شیراز در فصل بهار به درآمد ۷.۰۶ هزارمیلیارد تومانی دست یافته که نسبت به فصل گذشته رشد ۶.۴ درصدی و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۵ درصدی داشته است.

حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به فصل گذشته رشد  چشمگیری داشته و از ۱۴ درصد به ۴۹.۵ درصد رسیده اما حاشیه سود خالص شرکت روند متفاوتی داشته و از ۳۴.۷ درصد به ۲۲.۳ درصد رسیده که بخشی از آن ناشی از افزایش هزینه‌های غیر عملیاتی می‌باشد.

در نهایت شرکت در فصل بهار به سود ۱.۵۷ هزار میلیارد تومانی رسیده که نسبت به فصل گذشته کاهش ۳۲ درصدی و نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۸ درصدی داشته است.

آخرین قیمت سهم ۳،۴۳۰ تومان بوده و در فصل بهار ۳.۸ درصد رشد داشته است.