نگاهی بر سودآوری صنایع در زمستان 1404

صنعت غذایی

غمینو

صنایع غذائی مینو شرق با نماد غمینو در دوره دوازده ماهه بالغ بر 588 میلیارد تومان سود محقق کرده که معادل 840 ریال به ازای هر سهم می باشد و نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 88 درصد را تجربه کرده است.

حاشیه سود ناخالص شرکت از 37 درصد در سال 1403 به 42 درصد در سال 1404 افزایش پیدا کرده است. همچنین شرکت با افزایش حاشیه سود عملیاتی از 27 درصد به 35 درصد و حاشیه سود خالص از 26 درصد به 32 درصد مواجه شده است.

 سود هر سهم در فصل بهار 153، تابستان 182، پاییز 187و زمستان 318 ریال محقق شده است.

مارکت شرکت 2.4 همت است و با احتساب سود 588 میلیارد تومانی، P/E سهم به 4 واحد رسیده است.

 

رشد دوبرابری سود غپینو در سال 1404

صنعتی پارس مینو در دوره دوازده ماهه بالغ بر 2133 میلیارد تومان سود محقق کرده که معادل 194 ریال به ازای هر سهم می باشد و نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد دوبرابری را تجربه کرده است.

 حاشیه سود ناخالص شرکت از 46 درصد در سال 1403 به 49 درصد در سال 1404 افزایش پیدا کرده است. همچنین شرکت با افزایش حاشیه سود عملیاتی (از 33 درصد به 42 درصد) و حاشیه سود خالص (از 27 درصد به 37 درصد) مواجه شده است.

 سود هر سهم در فصل بهار 27، تابستان 53، پاییز 66 و زمستان 46 ریال محقق شده است.

مارکت شرکت 10.6 همت است و با احتساب سود 2.1 همتی، P/E سهم به 5 واحد رسیده است.

 

صنعت فلزات اساسی

فملی
شرکت ملی صنایع مس ایران در سال مالی 1404 بالغ بر 149همت سودخالص محقق کرده که 1425 ریال به ازای هر سهم است و نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 91 درصدی را تجربه کرده است. شرکت در بهار 191 ریال، تابستان 169 ریال و پاییز 393 ریال سود شناسایی کرده بود.

درآمد این شرکت در فصل زمستان 131 همت گزارش شده که 49 درصد بیشتر از فصل پاییز است.

سود هر سهم در فصل زمستان 670 ریال بوده که 70 درصد بیشتر از پاییز است.

 

صنعت خودرو و قطعات
ختور
شرکت رادیاتور ایران در آخرین فصل سال مالی 266 میلیارد تومان سود خالص محقق کرده که معادل 362 ریال به ازای هر سهم بوده و نسبت به فصل گذشته 176 درصد افزایش داشته است.
 حاشیه سود ناخالص فصل زمستان 24.5 درصد بوده که نسبت به سه ماهه قبل 6.2 درصد افزایش داشته است. در این فصل 1343میلیارد تومان درآمد محقق کرده که در مقایسه با فصل گذشته 45 درصد افزایش داشته است.
 در مجموع 12 ماهه؛ 508 میلیارد تومان سود خالص محقق نموده که معادل 692 ریال به ازای هر سهم می باشد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 77 درصد افزایش داشته است.

خزامیا
شرکت زامیاد در آخرین فصل سال مالی 634 میلیارد تومان زیان محقق کرده که معادل 69 ریال به ازای هر سهم بوده است.

حاشیه سود ناخالص در فصل زمستان 5.3 درصد بوده است. در این فصل 9534 میلیارد تومان درآمد محقق کرده که در مقایسه با فصل گذشته 76 درصد افزایش داشته است.

در مجموع 12 ماهه؛ 368 میلیارد تومان سود خالص محقق نموده که معادل 40 ریال به ازای هر سهم می باشد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 90 درصد کاهش داشته است.

خکار
شرکت ایرکا پارت صنعت در آخرین فصل سال مالی 109 میلیارد تومان سود خالص محقق کرده که معادل 98 ریال به ازای هر سهم بوده و نسبت به فصل گذشته 4 درصد کاهش داشته است.

حاشیه سود ناخالص این فصل زمستان 46.5 درصد بوده که نسبت به سه ماهه قبل 6.6 درصد افزایش داشته است. در این فصل 248 میلیارد تومان درآمد محقق کرده که در مقایسه با فصل گذشته 23 درصد افت داشته است.

در مجموع 12 ماهه؛ 421 میلیارد تومان سود خالص محقق نموده که معادل 376 ریال به ازای هر سهم می باشد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 38 درصد افزایش داشته است.

تایرا
شرکت تراکتورسازی ایران در آخرین فصل سال مالی 3024 میلیارد تومان سود خالص محقق کرده که معادل 542 ریال به ازای هر سهم بوده و نسبت به فصل گذشته 923 درصد افزایش داشته است.

حاشیه سود ناخالص این فصل زمستان 21.5 درصد بوده که نسبت به سه ماهه قبل 12.4 درصد افزایش داشته است. در این فصل 13,861 میلیارد تومان درآمد محقق کرده که در مقایسه با فصل گذشته 28 درصد رشد داشته است.

در مجموع 12 ماهه؛ 4126 میلیارد تومان سود خالص محقق نموده که معادل 740 ریال به ازای هر سهم می باشد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15 درصد افزایش داشته است.

 

صنعت کاشی و سرامیک
کساوه
شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا در آخرین فصل سال مالی 696 میلیارد تومان سود خالص محقق کرده که معادل 2786 ریال به ازای هر سهم بوده و نسبت به فصل گذشته 265 درصد افزایش داشته است.
 
حاشیه سود ناخالص فصل زمستان 30.7 درصد بوده که نسبت به سه ماهه قبل 4.6 درصد افزایش داشته است. در این فصل 949 میلیارد تومان درآمد محقق کرده که در مقایسه با فصل گذشته 8 درصد افزایش داشته است.

در مجموع 12 ماهه؛ 1104 میلیارد تومان سود خالص محقق نموده که معادل 4417 ریال به ازای هر سهم می باشد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 202 درصد افزایش داشته است.

صنعت حمل و نقل

حسینا
شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در آخرین فصل سال مالی 459 میلیارد تومان سود خالص محقق کرده که معادل 511 ریال به ازای هر سهم بوده و نسبت به فصل گذشته 22 درصد کاهش داشته است.

حاشیه سود ناخالص این فصل زمستان 43.4 درصد بوده که نسبت به سه ماهه قبل 0.8 درصد افزایش داشته است. در این فصل 2270 میلیارد تومان درآمد محقق کرده که در مقایسه با فصل گذشته 42 درصد افزایش داشته است.

در مجموع 12 ماهه؛ 2321 میلیارد تومان سود خالص محقق نموده که معادل 2,580 ریال به ازای هر سهم می باشد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 درصد کاهش داشته است.

صنعت دارو

دسبحان

شرکت سبحان دارو با نماد دسبحان و با سال مالی منتهی به آذر، در اولین فصل از سال مالی جدید 178 میلیارد تومان سود محقق کرده که معادل 178 ریال به ازای هر سهم بوده و نسبت به فصل قبل با افت 2 درصدی مواجه شده است.

حاشیه سود ناخالص در این فصل 52.4 درصد بوده که نسبت به فصل پاییز 3.5 درصد افزایش داشته است.

شرکت در این دوره 847 میلیارد تومان درآمد گزارش کرده که 67 درصد بیشتر از دوره مشابه سال مالی قبل و 10 درصد کمتر از فصل گذشته بوده است.

 

صنعت لاستیک و پلاستیک

پیزد
 شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد در آخرین فصل سال مالی 368 میلیارد تومان سود خالص محقق کرده که معادل 392 ریال به ازای هر سهم بوده و نسبت به فصل گذشته 266 درصد افزایش داشته است.

 حاشیه سود ناخالص فصل زمستان 21.8 درصد بوده که نسبت به سه ماهه قبل 11.6 درصد افزایش داشته است. در این فصل 2563 میلیارد تومان درآمد محقق کرده که در مقایسه با فصل گذشته 31 درصد افزایش داشته است.
 
در مجموع 12 ماهه؛ 675 میلیارد تومان سود خالص محقق نموده که معادل 718 ریال به ازای هر سهم می باشد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 درصد افزایش داشته است.

 

پکویر

شرکت کویر تایر با نماد پکویر و با سال مالی منتهی به آذر ماه، در فصل زمستان 597 میلیارد تومان سود محقق کرده که معادل 437 ریال به ازای هر سهم بوده. این عدد در پاییز معادل 306 ریال بوده است.

حاشیه سود ناخالص در این فصل 34 درصد بوده که مشابه زمستان سال گذشته بوده و نسبت به پاییز با رشد 10.7 درصدی مواجه شده است.

شرکت در این دوره 2،946 میلیارد تومان درآمد گزارش کرده که 35 درصد بیشتر از دوره مشابه سال مالی قبل بوده و 20 درصد نسبت به فصل پاییز افزایش داشته است.

 

صنعت سیمان

سباقر
شرکت سیمان باقران در آخرین فصل سال مالی 970 میلیارد تومان سود خالص محقق کرده که معادل 16,168 ریال به ازای هر سهم بوده و نسبت به فصل گذشته 67 درصد افزایش داشته است.

حاشیه سود ناخالص این فصل زمستان 69.8 درصد بوده که نسبت به سه ماهه قبل 24.2 درصد افزایش داشته است. در این فصل درآمد شرکت 771 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با فصل گذشته 9 درصد کاهش داشته است.

در مجموع 12 ماهه 1956 میلیارد تومان سود خالص محقق نموده که معادل 32,610 ریال به ازای هر سهم می باشد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 538 درصد رشد داشته است.

 

ستران
شرکت سیمان تهران در آخرین فصل سال مالی 2259 میلیارد تومان سود خالص محقق کرده که معادل 1329 ریال به ازای هر سهم بوده و نسبت به فصل گذشته 930 درصد افزایش داشته است.

حاشیه سود ناخالص فصل زمستان 54.4 درصد بوده که نسبت به سه ماهه قبل 47 درصد افزایش داشته است. در این فصل 1,634 میلیارد تومان درآمد محقق کرده که در مقایسه با فصل گذشته 3 درصد کاهش داشته است.

در مجموع 12 ماهه؛ 3376 میلیارد تومان سود خالص محقق نموده که معادل 1986 ریال به ازای هر سهم می باشد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 46 درصد افزایش داشته است.

 

سهرمز
سال مالی شرکت منتهی به آذر ماه است.سیمان هرمزگان در دوره سه ماهه سال مالی جاری 902 میلیارد تومان سود خالص محقق کرده که معادل 1236 ریال به ازای هر سهم است.شرکت در این دوره 1.55 همت درآمد گزارش کرده است و حاشیه سود ناخالص آن معادل 59.7 درصد بوده است.

 

سهگمت

سال مالی شرکت منتهی به دی ماه است.شرکت سیمان هگمتان در آخرین فصل سال مالی 463.9 میلیارد تومان سود خالص محقق کرده که معادل 6366 ریال به ازای هر سهم بوده و نسبت به فصل قبل 19 درصد رشد داشته است.حاشیه سود ناخالص این فصل 51.8 درصد بوده که نسبت به سه ماهه قبل 4.5 درصد افزایش داشته است. درآمد شرکت در فصل چهارم 775 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با فصل گذشته 9 درصد کاهش داشته است.

 

سشرق

سال مالی شرکت منتهی به شهریور ماه است.

شرکت سیمان شرق در دومین فصل سال مالی 366.5 میلیارد تومان سود خالص محقق کرده که معادل 591 ریال به ازای هر سهم بوده و نسبت به فصل قبل 8.4 درصد کاهش داشته است.

حاشیه سود ناخالص این فصل 41.1 درصد بوده که نسبت به سه ماهه قبل 10.4 درصد کاهش داشته است. در این فصل درآمد شرکت 776 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با فصل گذشته 13 درصد کاهش داشته است.

در مجموع شش ماهه 766.8 میلیارد تومان سود خالص محقق نموده که معادل 1237 ریال به ازای هر سهم می باشد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 222 درصد رشد داشته است.

 

سصوفی

شرکت سیمان صوفیان در آخرین فصل سال مالی 653.7 میلیارد تومان سود خالص محقق کرده که معادل 5943 ریال به ازای هر سهم بوده و نسبت به فصل گذشته 23 درصد کاهش داشته است.

حاشیه سود ناخالص این فصل 49.3 درصد بوده که نسبت به سه ماهه قبل 8.7 درصد کاهش داشته است. در این فصل درآمد شرکت 993.8 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با فصل گذشته 26 درصد کاهش داشته است.

در مجموع 12 ماهه 5049 میلیارد تومان سود خالص محقق نموده که معادل 28151 ریال به ازای هر سهم می باشد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 114 درصد رشد داشته است.

صنعت شیمیایی

کلر

کلرپارس دوره 12ماهه سال 1404 را با سود خالص 1084 میلیارد تومانی پشت سر گذاشت که معادل 147 تومان به ازای هر سهم است و نسبت به سال قبل رشد 72 درصدی داشته است.
در این دوره شرکت 468 میلیارد تومان درآمد عملیاتی گزارش کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 113 درصدی داشته دارد. حاشیه سود ناخالص این دوره نیز 50 درصد گزارش شده که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است.
کلر در فصل زمستان 131 میلیارد تومان درآمد عملیاتی شناسایی کرده که نسبت به پاییز 20 درصد کاهش داشته است. حاشیه سود ناخالص این فصل 30 درصد گزارش شده که 7 واحد درصد بیشتر از پاییز بوده است.
به این ترتیب کلر در بهار 27 تومان، تابستان 34 تومان، پاییز 44 تومان و زمستان 42 تومان سود به ازای هر سهم شناسایی کرده است.

 

شکلر

سال مالی شرکت منتهی به آبان است.

شکلر در شش ماهه  سال مالی بالغ بر 707 میلیاردتومان سودخالص محقق کرده که 1768  ریال به ازای هر سهم می باشد و نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 103 درصدی را تجربه کرده است و سود کاملا عملیاتی است.

درآمد این شرکت در فصل دوم951 میلیارد تومان گزارش شده که 54 درصد بیشتر از فصل اول است.

سود هر سهم در فصل دوم 1048 ریال بوده که 46 درصد بیشتر از فصل اول است . 

شکربن
شرکت کربن ایران در آخرین فصل سال مالی 431 میلیارد تومان سود خالص محقق کرده که معادل 676 ریال به ازای هر سهم بوده و نسبت به فصل گذشته 103 درصد افزایش داشته است.

حاشیه سود ناخالص این فصل زمستان 27.8 درصد بوده که نسبت به سه ماهه قبل 0.2 درصد کاهش داشته است. در این فصل 1113 میلیارد تومان درآمد محقق کرده که در مقایسه با فصل گذشته 45.6 درصد افزایش داشته است.

در مجموع 12 ماهه 952 میلیارد تومان سود خالص محقق نموده که معادل 1,492 ریال به ازای هر سهم می باشد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23 درصد رشد داشته است.

 

صنعت زراعت

زشریف

شرکت کشت و صنعت شريف آباد با نماد زشریف و سال مالی منتهی به آذر، در دورۀ سه ماهه 111 میلیارد تومان سود خالص کسب کرده که معادل 463 ریال برای هر سهم بوده و 68 درصد بیش از دوره مشابه سال مالی قبل  و 22 درصد کمتر از فصل گذشته بوده است.

در این دوره شرکت 790 میلیارد تومان درآمد عملیاتی گزارش کرده که نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته افزایش 128 درصدی داشته اما با رشد 148 درصدی هزینه های تولید، رشد سود عملیاتی به 45 درصد رسیده است.

حاشیه سود خالص در این فصل به 14 درصد رسیده که 5 درصد نسبت به مشابه سال گذشته و 13 درصد در مقایسه با پاییز افت داشته است.

 

صنعت استخراج زغال سنگ

کپرور

شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس در آخرین فصل سال مالی 64 میلیارد تومان سود خالص محقق کرده که معادل 375 ریال به ازای هر سهم بوده و نسبت به فصل گذشته 27 درصد کاهش داشته است.
 
حاشیه سود ناخالص این فصل زمستان 10.4 درصد بوده که نسبت به سه ماهه قبل 5.7 درصد کاهش داشته است. در این فصل 608.7 میلیارد تومان درآمد محقق کرده که در مقایسه با فصل گذشته 18.5 درصد افزایش داشته است.
 
در مجموع 12 ماهه؛ 260 میلیارد تومان سود خالص محقق نموده که معادل 1,523 ریال به ازای هر سهم می باشد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 درصد کاهش داشته است.